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Nexans : projet d’émission obligataire d’environ 250 millions d’euros

Nexans a lancé ce jour le processus de roadshows auprès d’investisseurs obligataires et, sous réserve des conditions de marché, l’émission d’un emprunt obligataire pourrait suivre. Le montant de l'émission serait d'environ 250 millions d’euros, avec une durée d'environ cinq ans.


Le produit net de cette émission serait utilisé par Nexans pour les besoins généraux de la Société. Cela inclurait le financement des échéances de dettes à venir (le remboursement des OCEANE à échéance le 1er janvier 2016 pour un montant de 212,6 millions d’euros) et la réduction des coûts de financement. Cela inclurait également l’accompagnement du plan de transformation du Groupe annoncé précédemment, dans le cadre duquel est envisagée la mise en oeuvre de diverses actions et/ou plans de réduction des coûts actuellement à l’étude, visant à réaliser 100 millions d’euros d’économies supplémentaires d’ici 2017. L’exécution de certains de ces plans, s’ils étaient adoptés, pourrait engendrer des coûts financiers significatifs.

Selon les conditions du marché, Nexans pourrait décider de ne pas procéder à l’émission obligataire décrite ci-dessus, ou pourrait décider d’en modifier les conditions, y compris augmenter ou diminuer la taille de l’émission.

A propos de Nexans
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui permet d'accroître la performance de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de leurs clients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et la distribution d'énergie (réseaux terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial, résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans s'appuie sur une innovation continue des produits, des offres de solutions et de services, mais aussi sur l'implication des équipes, l'accompagnement des clients et l'adoption de procédés industriels sûrs et respectueux de l'environnement.
En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde.
Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
www.nexans.com

Les médias du groupe Finyear


Jeudi 28 Mai 2015




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