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Lundi 23 Novembre 2020

Medtech : La Banque Delubac & Cie accompagne la société Voluntis dans la réalisation d’une augmentation de capital par placement privé de 5,9M€


Voluntis réalise avec succès une augmentation de capital de 5,9 millions d’euros et finalise le financement de son plan de développement stratégique.



Voluntis, société cotée sur Euronext Paris et leader dans le domaine des thérapies numériques, a réalisé une augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription d’un montant total de 5,9 millions d’euros.

Les titres ont été souscrits par des investisseurs européens de qualité, pour la plupart spécialisés dans le secteur de la santé, parmi lesquels Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d’Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings, qui a renforcé sa position. Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 € par action, soit une décote de 15 % par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 séances de Bourse précédant sa fixation.

Cette opération a pour objectif de renforcer les moyens financiers de la société Voluntis, en particulier pour développer ses activités commerciales auprès de l’industrie pharmaceutique, et contribuer au financement des activités de R&D. Cette levée de fonds vient compléter les outils de financement déjà en place, notamment le prêt garanti par l’Etat (PGE) de 2 millions d’euros et le prêt Innovation R&D de 1 million d’euros obtenus récemment, et permet à la société de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois.

« Je tiens avant tout à remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance et ont participé au succès de cette opération. Nous avions à coeur de nous doter le plus rapidement possible de la visibilité financière nécessaire à l’exécution sereine de notre feuille de route stratégique. Nous pouvons désormais nous focaliser sur la réalisation des développements en vue de la mise sur le marché de thérapies numériques dans le cadre des accords déjà conclus et sur la négociation de nouvelles alliances avec des laboratoires pharmaceutiques. » déclare Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis. « Nous avons été très heureux de conseiller Voluntis dans cette opération capitalistique structurante, qui va lui permettre de renforcer ses moyens financiers notamment pour sa R&D, et de continuer à dérouler son plan stratégique avec des acteurs de l’industrie pharmaceutique » précise Christine Lambert-Goué, Directeur Corporate & Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie.

Le placement a été dirigé par la Banque Delubac & Cie - CIB en qualité de chef de file, conseil et coordinateur global de l’opération.

A propos de Voluntis
Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé́ de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.
https://www.voluntis.com/

A propos de la Banque Delubac & Cie
La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).
Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-acquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.
https://www.delubac.com


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