Les obligations auront une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt au taux de 5,35 % l'an et seront remboursables in fine le 20 décembre 2019. Elles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011665553.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible ici et sera également disponible sur celui d'Alternext.

Le placement de cette émission a été réalisé auprès du fonds contractuel Micado France 2019 et d'autres investisseurs qualifiés.

L'intégralité du produit net de cette émission est destinée à rembourser par anticipation deux prêts accordés à la société par ses partenaires bancaires pour ses besoins généraux. L'émission permettra à Manitou BF de poursuivre la mise en place de financements désintermédiés et s'inscrit dans la lignée de sa première émission obligataire de 7.000.000 € réalisée en novembre 2012.

La société Manitou BF a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, en tant que Chef de File et Teneur de Livre, et Banque Palatine, en tant que Chef de File Associé, tous deux conseillés par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Manitou BF

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