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Mercredi 20 Janvier 2021

M&A : Alantra France a conseillé 23 opérations de fusions-acquisitions pour plus de 4 milliards d’euros en 2020


Disclaimer: The text below is a press release that was not written by Finyear.com.



Alantra poursuit sa forte croissance avec une année record enregistrée en 2020 en France, en dépit des contraintes sanitaires et des incertitudes économiques. Au cours de cet exercice atypique, l’équipe française d’Alantra a conseillé 23 opérations de fusions-acquisitions, financement et ingénierie boursière pour un montant total de plus de 4 milliards d’euros de valeur d’entreprise. Un millésime 2020 de très bonne facture qui a permis au bureau français de devenir l’un des premiers contributeurs à l’activité banque d’affaires du groupe au niveau mondial (120 opérations pour 18 Md€ au total), et qui confirme l’ancrage d’Alantra dans les fusions-acquisitions midmarket en France (entre 50 M€ et 1 Md€ de valeur). En 2020, le Groupe Alantra s’est classé à la 5e place des conseils indépendants de la Global Buyout league table et numéro 2 en Europe en nombre d’opérations selon Mergermarket.
Sur ces 23 transactions, 40% affichaient une composante internationale et 50% intégraient des acteurs du private equity. Ces réalisations intègrent 6 opérations de financement pour un montant de plus de 700 M€.

15 opérations dans la santé en 3 ans

Cet exercice particulièrement dynamique a bénéficié de l’expertise sectorielle et du réseau international d’Alantra, qui ont permis d’accompagner des opérations majeures dans des domaines demeurés très porteurs en 2020, dont la tech ou les services à la santé.

Dans les technologies, Alantra France a notamment identifié et coordonné plusieurs opérations dans le secteur des jeux vidéo dont l’une des principales au niveau mondial, la cession de l’américain Saber Interactive au suédois Embracer Group pour plus de 500 M$. Toujours dans l’univers tech, Alantra France a notamment conseillé Apax pour l’acquisition de Odigo et Perwyn pour l’acquisition de Keobiz. Dans la santé, ce sont 8 opérations qui ont été conseillées telles que l’acquisition d’Inicea par Korian, celle de C2S par Elsan ou encore la cession du Laboratoire Lescuyer au Groupe Lehning. Ces opérations ont encore renforcé le track record d’Alantra dans le secteur de la santé, pour lequel son équipe française a réalisé plus d’une quinzaine d’opérations au cours des 3 dernières années, tant dans le domaine des EHPAD et des cliniques que dans la santé grand public. Alantra a également été dynamique sur d’autres domaines d’expertise forts comme les retraits de cote, avec 3 opérations finalisées en 2020 et 12 depuis le lancement d’Alantra en France.

Sur la lancée de cet exercice exceptionnel, Alantra attaque 2021 avec plus d’une trentaine de mandats actifs. L’équipe française continue d’être très active sur la santé et la tech, mais aussi dans le retail, l’aéronautique et l’immobilier, secteurs où elle développe une expertise forte et qui devraient faire l’objet de mouvements en 2021.

L’équipe française d’Alantra, qui s’est renforcée de 6 nouveaux talents en 2020, est aujourd’hui composée de 30 professionnels emmenés par 4 managing partners, 2 partners, 2 managing directors et 1 director, ce qui en fait une des toutes premières de cette importance sur le marché français. Elle peut s’appuyer à l’international sur plus de 300 professionnels actifs à travers le monde dans 24 bureaux et sur des verticales fortes qui se sont encore renforcées en 2020, notamment dans la Tech et les Infrastructures.
« L’année 2020 illustre la solidité du modèle Alantra et le rôle désormais incontournable que nous avons acquis sur le marché français des fusions-acquisitions midmarket, grâce à une équipe dont je tiens à saluer l’excellente performance. L’arrivée de deux personnalités de premier plan comme Fabrice Scheer (managing partner) et Cédric Lagarrigue (senior advisor), illustre le pouvoir d’attractivité qu’exerce aujourd’hui Alantra et l’énorme valeur ajoutée que nous sommes capables de créer ensemble et qui s’est remarquablement confirmée en 2020 », commente Franck Portais, managing partner d’Alantra.

À propos d’Alantra
Alantra est une société mondiale de gestion alternative d'actifs, de banque d'investissement et de conseil en gestion de portefeuille, qui se concentre sur la fourniture de services à haute valeur ajoutée aux entreprises, aux familles et aux investisseurs opérant dans le segment du marché intermédiaire. Le groupe compte plus de 540 professionnels en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.
Sa division Investment Banking fournit un service de conseil indépendant sur les fusions et acquisitions, de conseil en matière de dette, de restructuration financière et les opérations sur les marchés de capitaux, ayant conseillé plus de 300 opérations pour une valeur totale de 33 milliards d'euros au cours des deux dernières années. Les banquiers principaux et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.
alantra.com

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