Livre Blanc | Centres de données : une opportunité d’investissement stratégique à l’ère de l’IA

La demande mondiale en centres de données explose. Les hyperscalers – ces géants du cloud et de l’IA – occupent déjà 37 % de la capacité globale et pourraient atteindre 50 % d’ici 2027. Cette montée en puissance est portée par les besoins en calcul haute performance (HPC), en stockage massif et en connectivité ultra-rapide.

Cependant, le secteur est confronté à plusieurs défis :

• Barrières à l’entrée élevées : coûts d’investissement massifs et délais de construction longs, surtout pour les projets greenfield.

• Tension sur l’énergie : la disponibilité et la durabilité de l’approvisionnement électrique deviennent des critères clés pour les investisseurs.

• Réglementations de plus en plus strictes : souveraineté des données, empreinte carbone et cybersécurité influencent la stratégie des opérateurs.

En parallèle des grands centres hyperscale, l’Edge computing se développe pour répondre aux besoins de faible latence liés à la 5G, à l’IoT et à l’IA en temps réel. Ces mini-centres de données, situés à proximité des utilisateurs, ouvrent la voie à de nouveaux modèles d’investissement.

Autre tendance forte : la montée en puissance des marchés secondaires en Europe. Alors que les hubs traditionnels (Londres, Francfort, Amsterdam, Paris, Dublin) voient leurs coûts exploser, des villes comme Milan, Madrid, Oslo et Varsovie attirent de plus en plus d’investisseurs grâce à une meilleure disponibilité foncière et énergétique.

Malgré un contexte macroéconomique incertain, l’année 2024 a été marquée par un record d’investissements privés dans les data centers, avec des deals dépassant les 2 milliards de dollars. Parmi les opérations les plus notables :

• L’acquisition d’AirTrunk (15 Md$) par Blackstone et CPP Investments.

• L’investissement de 9,2 Md$ dans Vantage Data Centers par DigitalBridge et Silver Lake.

Les multiples de valorisation restent élevés, souvent supérieurs à 20x l’EBITDA, preuve de la confiance des investisseurs dans la rentabilité et la résilience du secteur.

Les centres de données ne sont plus simplement des actifs immobiliers : ils sont au cœur de la révolution numérique mondiale. Entre la transition énergétique, la montée en puissance de l’IA et la nécessité d’une infrastructure souveraine en Europe, ils offrent des perspectives uniques pour les fonds d’infrastructure et de private equity.

L’avenir du secteur dépendra de la capacité des investisseurs à :

• Optimiser la consommation énergétique et intégrer davantage de renouvelables.

• Développer des infrastructures Edge pour accompagner la révolution IA.

• Saisir les opportunités offertes par les marchés secondaires.

Le livre blanc d’Eight Advisory dresse ainsi un panorama stratégique essentiel pour les investisseurs cherchant à créer de la valeur dans l’univers des data centers.

Eight Advisory est le leader Européen des cabinets de conseil indépendants. Avec plus de 950 collaborateurs dont 113 associés, Eight Advisory est un cabinet de conseil financier, opérationnel et stratégique spécialisé dans la Transaction, la Restructuration et la Transformation. Eight Advisory est un groupe international présent en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne et aux Etats-Unis capable de se transformer, grâce à son statut de membre fondateur de Eight International, en une organisation mondiale de conseil s’appuyant sur plus de 3 000 professionnels dans plus de 30 pays en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.

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