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Les Laboratoires Delbert réunissent 40M€ pour accélérer leur croissance


Un consortium d’investisseurs composé de Sagard NewGen, Socadif Capital Investissement, IDIA Capital Investissement et MACSF, annonce avoir pris une participation minoritaire dans Laboratoires Delbert auprès de ses fondateurs Marc Childs et Thierry Hoffman, avec la mise à disposition de fonds propres pour financer les ambitions de croissance externe du groupe.



Acquis en 2013 et dirigés depuis par Marc Childs et Thierry Hoffmann, les Laboratoires Delbert sont spécialisés dans l’acquisition et la remise sur le marché de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, qui connaissent des ruptures d’approvisionnement.

Forts de leur savoir-faire réglementaire et de leur expertise métier, les collaborateurs de Delbert, avec le support d’experts cliniques, pré-cliniques, galéniciens, qualiticiens et chimistes, donnent un nouveau souffle à ces médicaments et les remettent à disposition des patients. Dans cette logique, les Laboratoires Delbert concentrent leurs efforts sur la recherche de fournisseurs de substances actives, et sur le transfert du savoir-faire de production au sein de sites essentiellement localisés en France et en Europe.

Les laboratoires Delbert disposent aujourd’hui d’un portefeuille de produits indispensables qui s’ancre dans des aires thérapeutiques bien définies (infectiologie, cancérologie et psychiatrie notamment) et ambitionnent de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros en 2020.

Cette opération, simultanée à l’acquisition du Lepticur, un traitement majeur des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques, auprès de Sanofi, marque le début d’une nouvelle phase de développement pour les Laboratoires Delbert. L’apport de 20M€ de fonds propres par le consortium, complétés par un financement unitranche apporté par Bpifrance Investissement et CIC Private Debt de 20 M€ donneront au Groupe les moyens d’accélérer le rythme d’acquisition de nouvelles autorisations de mise sur le marché ainsi que l’internationalisation de la société.

Marc Childs et Thierry Hoffmann, fondateurs et dirigeants des Laboratoires Delbert, déclarent : « Nous sommes très heureux de la réalisation de ces différentes phases d’acquisition et de financement dans ce contexte d’incertitude sanitaire. Mais plus encore, notre choix de nous faire accompagner par ces partenaires a été lié aux qualités humaines de nos interlocuteurs et leurs partages des valeurs qui nous ont guidés dans le développement de Delbert. Thierry et moi sommes, avec les présents apports et futurs, sûrs de pouvoir maintenir et donner une accélération au développement du portefeuille de produits essentiels, en Europe, pour les patients et les professionnels de santé ».

Bérangère Barbe et Agnès Huyghues Despointes (Sagard NewGen) soulignent « Nous sommes impressionnées par le développement effectué par Marc Childs et Thierry Hoffmann ainsi que leur équipe depuis 2013. Ils sont parvenus à construire un acteur remarquable sur un secteur de niche, alliant un réel savoir-faire pour réintroduire sur le marché des médicaments essentiels pour les patients et assurer leur disponibilité à long terme en rapatriant leur production en Europe, un thème d’actualité. Nous sommes ravies d’avoir convaincu Marc et Thierry de la capacité de Sagard NewGen à les accompagner dans le futur pour accélérer leur croissance en France et à l’international. »

Thierry Antonini (Socadif Capital Investissement) ajoute « Au-delà des chiffres et du remarquable parcours des Laboratoires Delbert depuis 2013, nous avons été très impressionnés par la forte éthique médicale de Marc et Thierry, qui place le patient et ses soignants au cœur de leurs préoccupations en assurant la permanence de la production de médicaments d’urgence. Nous sommes également très fiers que le consortium d’investisseurs proposé par Socadif, regroupant IDIA Capital Investissement et MACSF, ait été choisi par l’équipe des fondateurs des Laboratoires Delbert pour les soutenir dans leur projet de développement. »

Les intervenants de l’opération sont :
Laboratoires Delbert : Marc Childs, Thierry Hoffmann, Rohald Meyer
Sagard : Bérangère Barbe, Agnès Huyghues Despointes, Guillaume Lefebvre, Louis Gosselin
Socadif Capital Investissement : Thierry Antonini, Emmanuel David, Pierre Cottin
IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Nicolas Lambert, Jean Lebreton, François Lecourt
MACSF : Roger Caniard
Bpifrance Investissement : Johanne Destrés, Camille Laurent Lagarde, Pierre-Yves Denez
CIC Private Debt : Nicolas Offroy, Antoine Guérillon
Conseils Managers : Neuflize OBC (Jean-Christophe Liard, Augustin Hay, Anthony Gribe), LPA (Raphaël Chantelot, Thibault Willaume, Yvan Vérité, Mathieu Selva-Roudon, KPMG Stratégie (Frédéric Thomas, Sébastien Caron), KPMG Transaction Services (Damien Moron, Bertrand Thouvenel)
Conseils Investisseurs : McDermott (Diana Hund, Maxime Fradet), FieldFisher (Pascal Squercioni, Daniel Da Cruz Rodrigues), Roland Berger (Julien Gautier, Elias Belkadi), D’Ornano+Co (Raphaëlle d’Ornano, Nicolas Bayle), 8Advisory (Marine Guillou, Boris Bignon), Alira Health (Jean-Louis Simon)
Conseils Bpifrance Investissement et CIC Mezzanine : Eversheds Sutherland (Sophie Perus, Sébastien Pontillo, Lancelot Montmeterme, Vassili Purcha)  

A propos de Sagard NewGen
Sagard NewGen a pour ambition de soutenir le développement de leaders dans les domaines de la Santé et de la Technologie. Ce fonds a vocation à réaliser des investissements en capital, majoritaires ou minoritaires, d’un montant entre 10M€ et 50M€ pour financer la stratégie de croissance de sociétés rentables partageant un ADN d’innovation et de durabilité (chiffre d’affaires jusqu’à 150M€).
Sponsorisé par Sagard Holdings, et soutenu par Sienna Capital, Sagard NewGen complète le dispositif européen de la plateforme aux cotés de Sagard MidCap. Sagard NewGen apporte aux équipes de management un accompagnement sur-mesure, un écosystème à forte valeur ajoutée et à portée internationale avec une présence à Paris, Montréal, Toronto et New York.
www.sagard.com

A propos de SOCADIF Capital Investissement
SOCADIF, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile-de-France est active sur le marché du capital investissement depuis 1990, prioritairement sur le territoire francilien. Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par son actionnaire en demeurant minoritaire au capital des entreprises accompagnées, aussi bien en transmission qu’en développement.
SOCADIF dispose, pour les ETI et PME, d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros, pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres structures du groupe Crédit Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un dialogue proactif et constructif.
www.socadif.fr

A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire actif pour compte propre du groupe Crédit Agricole en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique, santé, et tourisme.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, ...) s’élève à 1,8 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
www.ca-idia.com

A Propos de MACSF
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est, depuis plus de 80 ans, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et professionnelle de plus d’un million de sociétaires et clients.
www.macsf.fr

A Propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
www.Bpifrance.fr


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Lundi 14 Septembre 2020
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