Korian-Medica optimise son financement grâce au succès de l’émission d’un Schuldschein de 358,5 M€

Korian-Medica, leader européen du Bien Vieillir, a finalisé l’émission d’un Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 358,5 M€, avec des tranches de maturités 5, 6 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans.


Le Schuldschein, d’un montant initialement prévu de 125 M€, a été porté à 358,5 M€ pour répondre à une très forte demande. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différents investisseurs institutionnels européens et asiatiques. A l’exception des émetteurs allemands, cette opération est la plus importante réalisée en 2014 sur ce marché. Cette opération permet à Korian - Medica de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en bénéficiant d’un environnement de taux favorable.

Yann Coléou, Directeur Général de Korian – Medica, a commenté : « Cette opération est un très grand succès. La réussite de ce placement et la très forte demande illustrent l’intérêt des investisseurs pour la robustesse de notre modèle de développement, nos perspectives de croissance et notre solidité financière. »

À PROPOS DE KORIAN – MEDICA
Korian – Medica, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité d’accueil de plus de 57 500 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère 509 maisons de retraite (EHPAD) et 87 cliniques spécialisées, dispose d’une capacité d’accueil de plus de 2 400 personnes en résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients.
groupe-korian.com
Korian – Medica est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

Les médias du groupe Finyear

Chaque jour (5j/7) lisez gratuitement :

Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien

La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.

Chaque mois lisez gratuitement :

Le magazine digital :
- Finyear Magazine

Les 6 lettres digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
- GRC Manager
- Le Contrôleur de Gestion (PROJET 2014)

Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres


Jeudi 18 Décembre 2014


Articles similaires