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Mardi 16 Décembre 2014

KPMG Corporate Finance a conseillé le groupe OVH dans une nouvelle levée de fonds d’un montant de 267 millions d’euros


KPMG Corporate Finance a conseillé le groupe français OVH spécialisé dans le cloud et les infrastructures Internet dans une nouvelle levée de fonds d’un montant de 267 millions d’euros. Cette opération est le fruit d’un financement mixte, constitué à la fois d’un nouveau crédit syndiqué auprès du pool bancaire historique du groupe et d’un emprunt obligataire sous forme de placement privé (Euro PP).



La croissance soutenue d’OVH depuis sa création en 1999 et la stratégie de développement du groupe ont convaincu banques et investisseurs institutionnels de l’accompagner dans sa nouvelle phase d’expansion.

Les établissements du pool bancaire se sont engagés sur une ligne de RCF (Revolving Credit Facility) de 160 millions d’euros, à maturité de 6 ans. Les investisseurs obligataires Euro PP ont, pour leur part, souscrit à hauteur de 107 millions d’euros pour 6, 7 et 8 ans.

Ces 267 millions viennent prendre le relais du crédit syndiqué de 140 millions d’euros qui avait permis à OVH de poursuivre ces investissements en 2013 et 2014. Ils permettront au groupe de soutenir son développement massif à l’international.

« L’objectif est de se donner les moyens de devenir un acteur incontournable du cloud mondial, en mesure de rivaliser avec les plus grands américains. » précise Nicolas Boyer CFO d’OVH. « Cette opération qui nous permet de diversifier nos sources de financement et d’allonger la maturité moyenne de notre dette, assure les trois prochaines années de développement. Elle financera un programme d’investissement de plus de 400 M€ (le reste étant auto-financé), tout en conservant la structure actuelle du capital de l’entreprise. Ainsi nous pouvons intensifier le déploiement de nos infrastructures datacenters et réseau, pour accompagner nos clients dans le cloud et capter de nouveaux marchés. »

Conseil Financier Emprunteur : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Guillaume Cauchoix, Daniel Jautzy), VI Advisory (Paul O’Mahony)
Conseil Juridique Emprunteur : Nabarro & Hinge
Conseil Juridique Arrangeurs : CMS Francis Lefebvre, De Pardieu Brocas Maffei

A propos de KPMG Corporate Finance :
KPMG Corporate Finance est spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions, le conseil en financement et l’évaluation. Avec un réseau global comprenant plus de 2 600 professionnels dans 82 pays, KPMG Corporate Finance est le leader mondial des transactions sur le mid market avec 341 opérations conseillées en 2013 (classement Thomson Reuters Worldwide Mid-Market Rankings). Site web : www.kpmgcf.fr

A propos d’OVH:
Fondé en 1999, le groupe OVH innove dans les entrailles du net, les centres de données, le réseau, et est aujourd’hui un acteur majeur du cloud mondial. À travers ses marques OVH.com, So you Start, RunAbove, Kimsufi et hubiC, le groupe OVH propose des outils et solutions simples et puissants, qui mettent la technologie au service du métier et révolutionnent les manières de travailler de ses 700 000 clients à travers le monde. Le respect de l’individu et des libertés, l’égalité des chances d’accès aux nouvelles technologies sont depuis toujours fermement attachés à l’entreprise. Pour OVH, "Innovation is Freedom".
ovh.com

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