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Jeudi 12 Décembre 2013

KEPLER CHEUVREUX : naissance de la première plateforme indépendante en France de produits structurés


Avec plus de 1,2 milliard d’euros de produits structurés intermédiés en 2013, ce rapprochement donnera naissance à la première plateforme indépendante en France de produits structurés.



Derivatives Capital, qui deviendra Derivatives Capital Kepler Cheuvreux, étendra son offre de services au travers des expertises métiers de Kepler Cheuvreux, parmi lesquels une analyse financière de premier plan en Europe ainsi qu’une recherche cross asset et une ingénierie financière dédiées. Kepler Cheuvreux intensifiera sa stratégie de croissance et élargira sa couverture clients grâce à l’expertise acquise par Derivatives Capital sur le marché français.

Kepler Cheuvreux est un leader dans les services d’intermédiation, de recherche financière et de conseil indépendants en Europe. Le groupe exerce dans quatre secteurs d’activités : Actions, Dette & Crédit, Corporate Finance et Investment Solutions.

L’équipe de Derivatives Capital rejoindra celle d’Investment Solutions, la ligne métier de Kepler Cheuvreux spécialisée dans la création et la distribution de produits structurés. Julien Marette, Président fondateur de Derivatives Capital, sera nommé Managing Partner de l’activité Investment Solutions dirigée par Nicolas Miara-Godet.

« Après la récente acquisition de Cheuvreux qui a considérablement renforcé le Groupe en termes d’analyse financière et de couverture clients, le rapprochement avec Derivatives Capital marquera un tournant dans l’expansion du business Investment Solutions chez Kepler Cheuvreux », commente Nicolas Miara-Godet.

Julien Marette ajoute : « Dans un marché où la taille critique devient un enjeu majeur la présence multi-locale, la qualité de l’actionnariat et la volumétrie de Kepler Cheuvreux seront autant d’atouts pour renforcer notre leadership sur le marché français et accélérer notre développement en Europe ».

La ligne métier Investment Solutions est spécialisée dans la recherche, la conception et la distribution de produits structurés sur-mesure sur toutes les classes d’actifs (actions, taux d’intérêt, matières premières, devises, fonds,…). La plateforme, organisée en architecture ouverte, offre des solutions d’investissement et de couverture adaptées à tous les clients professionnels : Institutionnels, Corporate et Gestions Privées (banques privées, sociétés de gestion, conseillers en gestion de patrimoine indépendants et réseaux de distribution).

Les activités d’Investment Solutions sont dirigées par Nicolas Miara-Godet avec comme responsables adjoints Romain Chassard et, prochainement, Julien Marette. Elles intègrent les fonctions d’ingénierie, vente, marketing et recherche cross asset. Les produits d’Investment Solutions destinés au marché de la distribution seront proposés sous la marque commerciale « Derivatives Capital Kepler Cheuvreux ».

À propos de Kepler Cheuvreux
Le groupe est détenu par ses salariés et son management (38,3%) et des investisseurs institutionnels tels que BlackFin Capital Partners (15,1%), Crédit Agricole CIB (15,1%), la Caisse des Dépôts (9,7%), UniCredit (5,2%) et Crédit Mutuel Arkéa (4,9%).
Le groupe compte 500 salariés et a bâti sa réputation sur la qualité et l’indépendance de sa recherche et de ses activités d’intermédiation à travers sa plateforme de distribution internationale implantée à Amsterdam, Boston, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Paris, San Francisco, Stockholm, Vienne et Zurich.

Les activités de Kepler Cheuvreux s’organisent autour de quatre lignes métiers :
1. Equities : courtage en actions.
2. Debt & Credit : courtage en produits de taux.
3. Corporate Finance : fusions et acquisitions.
4. Investment Solutions : produits structurés et autres solutions d’investissement.

Kepler Cheuvreux se distingue par la qualité et l’étendue de sa recherche, présente dans toutes ses lignes métiers :
· La plus vaste couverture recherche d’Europe : 700 actions suivies, 29 secteurs, 12 pays, 95 analystes.
· Des études thématiques, macro-économiques et quantitatives.
· Des stratégies cross asset dédiées aux produits d’investissement.

À propos de Derivatives Capital
Entreprise d’Investissement agréée en octobre 2010 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel, elle est spécialisée dans la recherche et la création de produits structurés sur-mesure pour les investisseurs Institutionnels, les clients Corporate et les réseaux de Gestion Privée (Banques, Sociétés de gestion et Plateformes de distribution).
Détenue à 100% par son management, elle dispose de sa propre équipe de structuration et s’appuie sur un réseau de plus de 20 banques d’investissement partenaires. Après avoir réalisé son meilleur exercice en 2013, la société s’est imposée comme un des leaders sur le marché français du conseil en structuration.

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