Fondée par Patrick Ence, Tim Chaves et Adam Kirk, en 2023 (lancement au public janvier 2024), Jump s’est imposée comme un outil de productivité indispensable pour les cabinets de conseil de toutes tailles – des praticiens individuels aux conseillers en investissement agréés (RIA) au niveau de l’entreprise et aux courtiers indépendants (IBD).
La société a levé 24,6 millions de dollars de capital à ce jour , et ce dernier financement fera progresser sa mission visant à permettre aux conseillers financiers et à leurs clients de prospérer à l’ère de l’IA. Grâce à ce financement, Jump prévoit d’accélérer l’innovation produit, en développant une suite toujours croissante de flux de travail d’IA spécifiques aux conseillers et de résultats de travail d’IA agentique.
Jump va également accroître ses ventes et son support pour répondre à la forte demande du marché, en approfondissant les partenariats sectoriels.
L'assistant IA de Jump s'intègre aux flux de travail des conseillers, automatisant les tâches critiques telles que la préparation des réunions, la prise de notes, la documentation de conformité, les mises à jour CRM, la gestion des données de planification financière et le suivi des clients.
Jump annonce être entièrement personnalisable en fonction des préférences des conseillers ; il s'intègre également aux outils de conseil existants, notamment Zoom, Teams, Salesforce, Wealthbox, Redtail et bien d'autres.
Jump fournit également des contrôles d'entreprise étendus qui permettent aux équipes de conformité de configurer Jump en fonction de leurs exigences de politique spécifiques.
Cette annonce de financement fait suite à une période de forte dynamique pour Jump, notamment une adoption rapide par des entreprises de premier plan et une reconnaissance significative pour ses solutions d'IA innovantes. Les étapes clés comprennent :
- Adoption rapide par les utilisateurs et partenariats d'entreprise : Depuis sa sortie de la version bêta fermée en janvier 2024, Jump a connu une dynamique exceptionnelle, avec un taux de croissance mensuel moyen de plus de 35 %. Les récents partenariats de Jump avec des IBD et des RIA de premier plan, notamment LPL Financial, Sanctuary Wealth, Integrated Partners et Mission Wealth, ont vu une adoption rapide par les conseillers, renforçant sa position d'outil de réunion d'IA de premier plan pour les conseillers financiers.
- Succès et impact client : Selon une étude récente , les conseillers utilisant Jump économisent en moyenne une heure par jour ouvrable, certains rapportant des gains de temps de plusieurs heures par jour ouvrable.
84 % des utilisateurs ont jugé Jump supérieur aux autres solutions pour la préparation et le suivi des réunions.
- Reconnaissance du secteur et équipe en pleine expansion : Jump a été nommée Startup Wealthtech de l'année par Datos et a reçu trois prix WealthManagement.com « Wealthies » Industry Awards dans les catégories Technology Disruptor, Innovative New Applications et Advisor Choice Technologies.
Depuis la création de Jump en 2023 et son lancement public en janvier 2024, son équipe est passée de trois cofondateurs à plus de 40 employés, ce qui reflète la forte demande pour ses solutions.
L'assistant de réunion primé de Jump, conçu exclusivement pour les conseillers financiers et autres professionnels des services financiers, a été créé à partir des commentaires de milliers d'équipes de conseillers. Jump propose des sorties entièrement personnalisables qui correspondent aux flux de travail et au style d'écriture des conseillers, le tout dans un souci de sécurité et de conformité.
La société a levé 24,6 millions de dollars de capital à ce jour , et ce dernier financement fera progresser sa mission visant à permettre aux conseillers financiers et à leurs clients de prospérer à l’ère de l’IA. Grâce à ce financement, Jump prévoit d’accélérer l’innovation produit, en développant une suite toujours croissante de flux de travail d’IA spécifiques aux conseillers et de résultats de travail d’IA agentique.
Jump va également accroître ses ventes et son support pour répondre à la forte demande du marché, en approfondissant les partenariats sectoriels.
L'assistant IA de Jump s'intègre aux flux de travail des conseillers, automatisant les tâches critiques telles que la préparation des réunions, la prise de notes, la documentation de conformité, les mises à jour CRM, la gestion des données de planification financière et le suivi des clients.
Jump annonce être entièrement personnalisable en fonction des préférences des conseillers ; il s'intègre également aux outils de conseil existants, notamment Zoom, Teams, Salesforce, Wealthbox, Redtail et bien d'autres.
Jump fournit également des contrôles d'entreprise étendus qui permettent aux équipes de conformité de configurer Jump en fonction de leurs exigences de politique spécifiques.
Cette annonce de financement fait suite à une période de forte dynamique pour Jump, notamment une adoption rapide par des entreprises de premier plan et une reconnaissance significative pour ses solutions d'IA innovantes. Les étapes clés comprennent :
- Adoption rapide par les utilisateurs et partenariats d'entreprise : Depuis sa sortie de la version bêta fermée en janvier 2024, Jump a connu une dynamique exceptionnelle, avec un taux de croissance mensuel moyen de plus de 35 %. Les récents partenariats de Jump avec des IBD et des RIA de premier plan, notamment LPL Financial, Sanctuary Wealth, Integrated Partners et Mission Wealth, ont vu une adoption rapide par les conseillers, renforçant sa position d'outil de réunion d'IA de premier plan pour les conseillers financiers.
- Succès et impact client : Selon une étude récente , les conseillers utilisant Jump économisent en moyenne une heure par jour ouvrable, certains rapportant des gains de temps de plusieurs heures par jour ouvrable.
84 % des utilisateurs ont jugé Jump supérieur aux autres solutions pour la préparation et le suivi des réunions.
- Reconnaissance du secteur et équipe en pleine expansion : Jump a été nommée Startup Wealthtech de l'année par Datos et a reçu trois prix WealthManagement.com « Wealthies » Industry Awards dans les catégories Technology Disruptor, Innovative New Applications et Advisor Choice Technologies.
Depuis la création de Jump en 2023 et son lancement public en janvier 2024, son équipe est passée de trois cofondateurs à plus de 40 employés, ce qui reflète la forte demande pour ses solutions.
L'assistant de réunion primé de Jump, conçu exclusivement pour les conseillers financiers et autres professionnels des services financiers, a été créé à partir des commentaires de milliers d'équipes de conseillers. Jump propose des sorties entièrement personnalisables qui correspondent aux flux de travail et au style d'écriture des conseillers, le tout dans un souci de sécurité et de conformité.
Parker Ence , PDG et cofondateur de Jump
« Dans notre démarche visant à permettre aux conseillers et à leurs clients de prospérer à l’ère de l’IA, notre solution facile à utiliser et conforme devient rapidement la norme pour aider les conseillers à gagner énormément de temps et à améliorer l’engagement des clients. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos clients, partenaires et membres de l’équipe qui ont adopté cette vision très tôt et ont contribué à faire passer le message, alimentant notre croissance presque entièrement par le bouche-à-oreille. Nous sommes ravis de voir les conseillers utiliser Jump pour se concentrer sur leur travail le plus important : créer des relations durables et de confiance avec leurs clients tout en les guidant dans certaines des décisions les plus cruciales de la vie. »
Dharmesh Thakker , associé général chez Battery Ventures
« Nous sommes ravis de nous associer à Jump et de mener cette levée de fonds de série A. Nous avons été impressionnés par le produit leader de Jump et sa position sur le marché, la qualité de son équipe, sa croissance rapide et les commentaires positifs qu'elle a reçus de ses clients. Alors que le secteur de la gestion de patrimoine entre dans l'ère de l'IA, Jump est rapidement devenu le choix par défaut des conseillers financiers individuels et des dirigeants d'entreprise qui cherchent à adopter cette technologie transformatrice de manière sûre et pratique. »
Jelena Zec , directrice des investissements en capital-risque chez Citi Ventures
« Jump aide les conseillers à gagner du temps et à se concentrer sur l’établissement de relations plus solides avec leurs clients. En tant que leader incontesté dans ce domaine, ils redéfinissent les possibilités pour les conseillers tout en répondant aux exigences de conformité des entreprises pour une mise en œuvre sûre de l’IA. Nous sommes ravis d’investir dans une entreprise qui a le potentiel de façonner l’avenir du secteur. »
À propos de Jump
Jump est l'assistant IA leader du secteur, permettant aux conseillers en placement agréés (RIA), aux courtiers en valeurs mobilières et aux équipes d'entreprise de réduire jusqu'à 90 % la gestion des réunions tout en améliorant l'expérience des conseillers et des clients. Jump automatise la préparation des réunions, la prise de notes, la documentation de conformité, les mises à jour CRM, les e-mails de récapitulation des clients, l'extraction des données financières et les tâches de suivi, permettant aux conseillers de traiter les réunions en seulement cinq minutes, au lieu de 60. Jump est conçu pour les conseillers, 100 % personnalisable, profondément intégré à la pile technologique et conçu dans un souci de sécurité et de conformité.
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