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Lundi 27 Janvier 2025
Anne-Laure Allain

IPEM 2025 : des GP "prudemment optimistes" ?

Alors que la coup d'envoi du salon IPEM est actuellement donné à Cannes en ce lundi 27 janvier, les organisateurs dévoilent en partenariat avec Alix Partners les résultats de leur 7ème étude annuelle auprès des GP's. Cette année, ils ont été 158 à répondre au questionnaire coordonné par l'institut CSA.
Cette "saison" 51 % des GP interrogés s'attendent à des meilleures conditions de marché (Ils n'étaient que 44 % en 2024). Cependant, seuls une minorité - 38 % - pensent que les conditions peuvent s'améliorer sur le marché européen.


Coup d'envoi ce lundi 27 janvier du salon IPEM à Cannes qui cette année se nomme Ipem -Wealth. Il faut dire que l'actualité finance est en effet marquée notamment par les rapprochements au sein des acteurs de la gestion de fortune / CGP.

Pour ne pas déroger à la tradition, cette édition du salon qui se termine le 30 janvier, à produit sa désormais traditionnelle enquête auprès des GP's , prenant la température au sein de son écosystème d'origine.
Il en ressort que les acteurs du secteur sont donc "relativement optimistes" pour cette année 2025. Cette année, côté raison " des menaces" qu'ils pourraient redouter, le protectionnisme arrive en tête (66 %), suivi du contexte géopolitique pour le moins incertain. 40 % des GP s'attendent d'ailleurs à une "correction" économique des conditions des marchés.

Côté levées de fonds, tous les GP's ne sont pas logés à la même enseigne. Les fonds de petites ou de moyennes envergure redoutent les difficultés dans la collectes, quand les fonds beaucoup plus large cap, se montrent pour le moins optimistes.
A noter que lorsque l'on interroge les GP quant aux probables "origines " des LP's qui pourraient prendre une importance accrue dans leur collecte en 2025, ils répondent, sans surprise, que les LP's d'origine nord américaine devraient augmenter leur participation (43%). Cependant, petite surprise, puisque les investisseurs d'origine asiatique semblent se tailler une certaine importance dans les pronostics de nos GP.

Par ailleurs, si on regarde la typologie des investisseurs que les GP's attendent en 2025, ils sont 66 % à penser que les Family offices vont accroitre leur importance, suivis par les investisseurs individuels (61 %) et les CGP (+42 %).
D'ailleurs, 75 % des GP's estiment que la démocratisation du PE, et l'arrivée en puissance d'offres plus retail au sein des CGP en plein mouvement de consolidation, devrait être un véritable "Game Changer" .
Cependant, afin de bénéficier à plein de cette évolution de marché, les GP's estiment qu'ils doivent trouver la parade à la souvent méconnaissance du secteur de cette nouvelle catégorie d'investisseurs. Peut-être une autre raison pour les GP's de renforcer leurs équipes cette année ? (voir plus bas)

De ce fait, aujourd'hui, afin d'affronter d'un côté le contexte économique international pour le moins incertain pouvant retarder les opérations d'exits et de l'autre, une certaine frilosité de leurs LP's quant à la récolte, les GP's misent beaucoup plus qu'auparavant sur les moyens attribués au management de leurs participations.
Pour eux, 2025, est l'année de l'accompagnement de ces participations. Un phénomène que décèle en particulier dans le top 5 de leurs priorités en interne.
47 % d'entre eux comptent investir en particulier dans toute la partie DATA et IT. Rappelons que l'IA générative a, en particulier dans le secteur de la finance, fait des "sauts quantiques" permettant d'accompagner les GP's dans la gestion de leur portefeuille exemple
: 73 Strings.
46 % des GP's souhaitent en particulier optimiser la partie reporting et transparence de leur portfolio et, suite logique, 44 % envisagent d'employer les 11 prochains mois à venir dans l'embauche (et donc souvent la débauche) de nouveaux talents.
A noter, qu'après les années qui ont vu de nombreux déploiements internes afin de répondre aux différents bilans ESG, cette préoccupation semble s'amoindrir, ils ne sont que 37 % à classer la partie ESG dans les préoccupations 2025 (contre 57 % en 2024).

Statu quo donc ou presque concernant les sentiments des GP's quant aux conditions favorables pour un "exit" (même si 2025 est jugée comme pouvant être un peu plus favorable (56 % de Non en 2025, contre 64 % de Non en 2024). Statu quo aussi ou presque du côté des secteurs phares sujets à investissement en 2025.
Le top 3 reste le même qu'en 2024, mais avec un tiercé dans le désordre. Cette année c'est le secteur "Business Services" qui se classe en tête (avant n°3), devant le chouchou de 2024 : "Pharma & Healthcare" et le son second, "Information Technology".
A noter cependant, la remontée du secteur "Consumer Goods & Services" (n°4) qui était jusque-là "déclassé" derrière "l'Industrie/ Industrials "(qui passe à la 8ème place), "Food & Agriculture", "Environmental services/Cleantech", et "Financial Services"...

IPEM 2025 : des GP "prudemment optimistes" ?

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A propos de l'IPEM

IPEM, International Private Equity Market, est le carrefour de l’industrie du capital-investissement à l'échelle internationale. Depuis 2016, il réunit l'ensemble de l’écosystème des marchés privés, facilitant ainsi les mises en relation et le partage de connaissances via de nombreuses conférences, des sommets exclusifs, des salons réunissant un millier d’exposants, un contenu digital à l'année à travers le site web et la page LinkedIn. De plus, la plateforme IPEM offre un accès à des rapports exclusifs et à des services en ligne tels que des recommandations de prises de rendez-vous et de "matchmaking".
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