La transaction, montée et arrangée par HSBC, a été largement sursouscrite (x 3,6), et a vu son montant total porté à 130 millions d’euros (pour un objectif initial de 50 millions d’euros). Cette forte demande reflète l’attractivité du modèle économique du Groupe.

Le placement est divisé en plusieurs tranches de maturités de 5, 7 et 10 ans, combinant des taux fixes et variables très avantageux. Elles ont été souscrites par une vingtaine de banques internationales, de compagnies d’assurance et d’organismes d’épargne majoritairement européens et asiatiques, selon une répartition des échéances à long terme (70% du placement ayant une échéance supérieure à 7 ans).

Cette opération assurera au Groupe Faiveley Transport une flexibilité financière accrue pour la mise en œuvre de sa croissance future.

Prochain évènement : 30 mai 2014 – Publication des résultats annuels 2013-2014 (après Bourse).

FAIVELEY TRANSPORT, UN LEADER MONDIAL DE L’INDUSTRIE FERROVIAIRE
Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d’équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus de 5500 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 988 millions d’euros au cours de l'exercice 2012/2013. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (climatisation et captage de courant), Access & Information (systèmes d’accès passagers, portes palières et information passagers), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services.
Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l’indice CAC Allshare et CAC Mid 60.
Compartiment B, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP / Reuters : LEY.FP
www.faiveleytransport.com

Lisez gratuitement chaque jour (5j/7) le quotidien Finyear.
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise.
Lien direct pour vous abonner : www.finyear.com/newsletter

Lisez gratuitement chaque mois :
- le magazine digital Finyear sur www.finyear.com/magazine
- la lettre digitale "Le Directeur Financier" sur www.finyear.com/ledirecteurfinancier
- la lettre digitale "Le Trésorier" sur www.finyear.com/letresorier
- la lettre digitale "Le Credit Manager" sur www.finyear.com/lecreditmanager
- la lettre digitale "Le Capital Investisseur" sur www.finyear.com/lecapitalinvestisseur