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Mercredi 12 Mars 2014

Faiveley Transport réalise avec succès un financement de type "Schuldschein" pour 130 millions d'euros


Faiveley Transport a réalisé avec succès un emprunt de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand) pour un montant total de 130 millions d’euros. Cette opération permet au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement et d’allonger la maturité de sa dette, à des conditions très favorables.



La transaction, montée et arrangée par HSBC, a été largement sursouscrite (x 3,6), et a vu son montant total porté à 130 millions d’euros (pour un objectif initial de 50 millions d’euros). Cette forte demande reflète l’attractivité du modèle économique du Groupe.

Le placement est divisé en plusieurs tranches de maturités de 5, 7 et 10 ans, combinant des taux fixes et variables très avantageux. Elles ont été souscrites par une vingtaine de banques internationales, de compagnies d’assurance et d’organismes d’épargne majoritairement européens et asiatiques, selon une répartition des échéances à long terme (70% du placement ayant une échéance supérieure à 7 ans).

Cette opération assurera au Groupe Faiveley Transport une flexibilité financière accrue pour la mise en œuvre de sa croissance future.

Prochain évènement : 30 mai 2014 – Publication des résultats annuels 2013-2014 (après Bourse).

FAIVELEY TRANSPORT, UN LEADER MONDIAL DE L’INDUSTRIE FERROVIAIRE
Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d’équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus de 5500 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 988 millions d’euros au cours de l'exercice 2012/2013. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (climatisation et captage de courant), Access & Information (systèmes d’accès passagers, portes palières et information passagers), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services.
Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l’indice CAC Allshare et CAC Mid 60.
Compartiment B, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP / Reuters : LEY.FP
www.faiveleytransport.com


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