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David Rouzaire rejoint FIP Patrimoine et s’installe comme Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant en Lozère

Une expérience reconnue dans la région. David Rouzaire installe son cabinet indépendant en gestion de patrimoine après 13 ans de carrière au sein du Crédit Agricole comme Chargé de clientèle professionnelle. David Rouzaire a choisi de s’installer dans la ville d’Aumont-Aubrac qui se trouve au carrefour des régions du Cantal et de l’Aveyron.


Originaire de cette région, il connaît parfaitement le tissu économique local et les besoins des PME et des particuliers. David Rouzaire a rejoint le réseau de FIP Patrimoine en juillet 2008 afin de s’appuyer sur un réseau solide, et de bénéficier de la sélection pointue des fournisseurs de FIP Patrimoine. Il s’agit de la première franchise FIP Patrimoine dans cette région.

Le conseil en gestion de patrimoine au plus près des clients « Je souhaitais avant tout pouvoir mettre mon expérience au service de mes clients, ma devise : le conseil avant tout. Les métiers de la banque ont évolué et la philosophie de FIP Patrimoine répond aujourd’hui parfaitement à mes attentes. Pour accompagner mes clients au quotidien et mieux appréhender leurs besoins, le temps est un facteur essentiel. Être accompagné au démarrage par FIP Patrimoine m’a permis de dégager du temps sur l’ensemble des démarches administratives, et d’être informé des aspects réglementaires en temps voulu. J’ai pu débuter mon activité dans les meilleures conditions. « déclare David Rouzaire.

RD Conseil
David Rouzaire

19 résidence l’Adrech
48130 Aumont Aubrac
Tél. : 04 66 44 28 06

A propos de FIP Patrimoine
Premier réseau français de franchises fédérant des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), FIP PATRIMOINE fournit à ses conseillers un ensemble d’outils et de services destinés à améliorer la prestation fournie au client. Son approche se base sur une triple compétence :
- Le conseil en organisation patrimoniale personnalisé pour répondre aux objectifs de chaque investisseur
- Le conseil en investissement pour accéder aux meilleurs produits de placement
- Le suivi sur le long terme pour assurer l’optimisation des stratégies préconisées FIP Patrimoine représente 35 franchises et 40 conseillers en gestion de patrimoine en
2008.

www.fippatrimoine.com

Mercredi 17 Décembre 2008



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