FnB Private Equity devient le nouvel associé majoritaire de Fromageries Terres d’Or, épaulé par BNP Paribas Développement, Carvest, et Hervé Petitcolas qui prennent également des participations au capital. Le financement de l’opération repose sur une dette senior apportée par Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, BNP Paribas, Société Générale et Banque Rhône Alpes.

Cette opération permet la sortie de la famille qui avait fondé le groupe en 1988.

Hervé Petitcolas, ancien DG de Panzani Epicerie France (ayant également exercé chez Lustucru, MOM et Hanes), a pour objectif de poursuivre le développement du groupe qui a réalisé en 2020 50 M€ de chiffre d’affaires.

Intervenants :

Acquéreurs : FnB Private Equity (Valérie LUTT, Vincent BRONCARD), BNP Paribas Développement (Patrice VANDENBOSSCHE, Emilie GONDAL), Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) (Marie-Christine MAURICE, Hortense DE MAGNY), Hervé PETITCOLAS

Cédants : actionnaires familiaux, Capitem Partenaires, Managers

Conseils :
Avocats Manager : Cornet Vincent Ségurel (Pierre-Jean FERRY, Camille FERRAT)
Avocat Acquéreurs et Due Dilligence : Piotraut Gine Avocats (Corporate - Raphaël PIOTRAUT, Myriam ZENDJEBIL ; DD juridique et fiscale – Arnaud VIARD, Florent CHAMPY)
Due Dilligence fiscale : Advance Capital (Thomas RÉCIPON)
Banque d’affaires cédant / Conseil M&A : Novances Corporate Finance (Frédéric LEMONNIER)
Avocat cédant : Akilys Avocats (Charles-Yves RIVIERE)
VDD financière : Mazars (Frédéric MAUREL, Xavier KLEIN, Hortense ARNAUD)

A propos de Cornet Vincent Segurel – www.cvs-avocats.com
Depuis près de 50 ans, Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités et les associations dans leurs transformations, leurs projets et leurs contentieux. Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel est devenu l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 180 avocats sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du Territoire : Nantes, Paris, Lille, Lyon, Rennes et Bordeaux. Ils interviennent dans tous les domaines du droit des affaires pour une clientèle issue des secteurs d’activité les plus variés. A l'international, le cabinet est acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.

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