Le groupe dispose d’un réseau de 5 agences commerciales réparties en France (Evry, Lyon, Nantes, Toulouse et Nancy) et bénéficie d’un ancrage fort à l’international à travers des agences en propre et un réseau de distributeurs qui assurent près de 50% d’un chiffre d’affaires consolidé en progression continue pour s’établir à 45 M€ fin 2018. Sa clientèle est composée de plus de 50.000 PME/PMI et grands groupes.

L’équipe des repreneurs, composée de 4 managers occupant depuis plusieurs années les fonctions clés de l’éditeur (Finances/Administration, Commercial, Développement produits et services), s’est appuyée sur un pool d’investisseurs mené par Siparex. Outre ce dernier, le pool regroupe également BPI et IRDI.

La nouvelle équipe de dirigeants compte poursuivre la conquête de parts de marché à l’international par l’extension du réseau de distributeurs et l’ascension des filiales internationales. Ils ambitionnent également de mener une stratégie de croissance externe au sein du marché fragmenté des éditeurs et distributeurs de logiciels.

Vincent Behr, Managing partner chez Invest Corporate Finance, explique : « Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner et conseiller l’équipe de management dans ce projet de reprise. Il était important de trouver une structure financière de reprise équilibrée et des investisseurs financiers adaptés à la forte culture d’entreprise de cet éditeur. Cette équipe de management a mûri un plan stratégique pour les prochaines années, et nous ne doutons pas que TopSolid va poursuivre sa belle dynamqiue. »

Intervenants sur l’opération :
• Conseil M&A des managers : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Stéphane du Perier)

A propos d’Invest Corporate Finance (www.invest-cf.com)
Au sein de la compagnie financière privée Allinvest, Invest Corporate Finance développe les activités de conseil en ingénierie financière, pour les sociétés cotées ou non et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L’équipe d’Invest Corporate Finance compte 25 professionnels et a réalisé plus de 400 opérations (LBO, augmentation de capital, cession, acquisition…) sur le segment du SMid Market (PME – ETI) depuis 2006, dont près d’une cinquantaine à l’international.

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