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Closing du fonds Siparex MidCap II à 120 M€ dédié aux opérations de Capital Développement et de Transmission


Crédit Agricole, premier investisseur du fonds, et Siparex renforcent leur partenariat historique aux cotés des Midcap Régionales.



Des souscripteurs de premier plan
Malgré un contexte de marché difficile, Siparex MidCap II a été levé en quelques mois, grâce notamment au soutien fidèle des souscripteurs de Siparex MidCap I dont la quasi-totalité a souhaité réinvestir dans ce nouveau véhicule. Les nouveaux investisseurs représentent 15% du montant des souscriptions. Crédit Agricole Centre Est et Predica, souscripteurs anciens et fidèles du groupe SIPAREX, accompagnés par sept Caisses Régionales du Crédit Agricole (Atlantique Vendée, Champagne Bourgogne, Franche Comté, Ile de France, Loire Haute-Loire, Nord Est et Sud Rhône Alpes), représentent un tiers des souscriptions et occupent la première place des investisseurs institutionnels de ce nouveau véhicule avec un montant de 40 M€.
En parallèle, le Crédit Agricole Centre Est ainsi que les sept caisses régionales pré-citées, et Siparex complètent ce dispositif par un partenariat commercial destiné à démultiplier les opportunités d’affaires, d’investissement et d’accompagnement des chefs d’entreprise en région.

Les investisseurs institutionnels ont contribué à hauteur de 75 % du montant levé, parmi lesquels on retrouve Siparex Associés, sponsor des fonds SIPAREX, mais également CDC Entreprises au travers du programme France Investissement qu’elle mène pour le compte du FSI. CDC Entreprises, déjà souscripteur de Siparex Midcap I, est partenaire de nombreux FCPR gérés par le groupe Siparex. Le solde a été souscrit par des Family Offices pour un montant de 30 M€.

Une stratégie d’investissement proche des PME
Siparex MidCap II va poursuivre la stratégie mise en place pour le fonds Siparex MidCap I visant des opérations de Capital Développement et de Transmission dans des entreprises indépendantes en croissance valorisées entre 10 et 40 M€.
Les investissements seront compris entre 2,5 et 10 M€ pour un total de 20 à 25 participations.

Le succès de la levée de ce fonds est fondé sur :
- Un bon niveau de performance, régulière et sécurisée,
- Une présence multirégionale de l’équipe de gestion qui opère depuis 5 bureaux en France, assurant un deal flow de qualité et une forte proximité avec le tissu économique,
- Une contribution forte au développement de la valeur des entreprises : réalisation de croissance externe, structuration des fonctions clés, accompagnement à l’international,
- Une confiance partagée avec les investisseurs dans un souci de transparence.

Bilan de Siparex MidCap I
Levé en 2006, Siparex MidCap I a depuis pris 22 participations dont 19 en France, 2 en Espagne et 1 en Italie. Les 6 cessions réalisées (5 totales et 1 partielle) ont permis de dégager un TRI brut sur cessions de 25,1 % et un multiple de x2,5. Les trois-quarts des opérations réalisées étaient des transmissions financées à hauteur de 60% en fonds propres et le solde du Capital Développement.

« Nous sommes très satisfaits d’avoir atteint notre objectif de levée de Siparex MidCap II dans un contexte particulièrement difficile, ce qui vient une nouvelle fois souligner toute la pertinence du modèle de Siparex, fidèle à ses valeurs et à sa vision de l’investissement dans les PME dans le respect du développement des entreprises et des personnes. Aux côtés d’investisseurs institutionnels et familiaux de premier plan, nous sommes également très fiers du renforcement de nos liens historiques avec le Groupe Crédit Agricole, dans le cadre d’un partenariat riche d’opportunités pour les deux Groupes », commentent Bertrand Rambaud et Benoît Métais, qui co-dirigent l’activité Capital développement - Transmission de Siparex. « Ce partenariat renforcé avec Siparex nous permet d’affirmer notre position de banque régionale universelle de proximité, leader sur l’ensemble de ses marchés. Notre objectif est d’accompagner les entreprises de nos territoires, en respectant le rythme de développement et les valeurs de chacune d’entre elles. Dans un contexte chahuté, nous démontrons la solidité de notre modèle mutualiste et notre utilité à notre territoire », affirme Raphaël Appert, directeur général de Crédit Agricole Centre-est.

A propos de Siparex
Le Groupe SIPAREX, créé il y a 33 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’1Md€, répartis entre le « capital développement /transmission » sur le segment du mid market et le « capital proximité et innovation » qui finance les sociétés technologiques, innovantes et régionales de proximité. A cela s’ajoute une activité de conseil dans les pays émergents. Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté également à Madrid et Milan. Le Groupe compte environ 90 collaborateurs dont 55 professionnels de l’investissement.
www.siparex.com

A propos de Crédit Agricole Centre-est
Banque mutualiste, 2ème caisse régionale du groupe, le Crédit agricole Centre-est est présent sur 6 départements, le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire ainsi que le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. Leader de la Banque universelle de proximité, il accompagne ses 1 200 000 clients grâce à plus de 3000 collaborateurs répartis sur 3 sites à Bourg en Bresse, Macon et Champagne au Mont d’Or et 284 agences de proximité. Un réseau est spécifiquement dédié à la clientèle des entreprises avec 11 centres d’affaires et la Banque Privée avec 5 centres de patrimoine. 1ère banque régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 22,1 Md€, le Crédit agricole Centre-est est un acteur majeur du développement économique de ses territoires avec 26 Md€ d’encours d’épargne et 16,5 Md€ d’encours de crédits. Il s’inscrit dans la durée par sa rentabilité saine et solide avec un résultat net de 232,8 M€ en 2010, son ratio de solvabilité de 15,4% et aussi par ses actions en faveur de ses territoires en matière de recrutement, de solidarité ou de partenariats dans les domaines humanitaires, culturels ou sportifs.
www.ca-centrest.fr

A propos de CDC Entreprises
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée à 100 % par la Caisse des Dépôts. Elle est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME croissance, France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des partenaires publics ou privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le volet PME d Fonds national pour la Société Numérique, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir. CDC Entreprises intervient directement et indirectement, dans des entreprises, de l'amorçage technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de favoriser l’émergence de PME et d’ETI de croissance en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme. CDC Entreprises compte actuellement plus de 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 220 fonds qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 80 fonds régionaux.
www.cdcentreprises.fr

Vendredi 20 Janvier 2012
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