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Clifford Chance a conseillé Carrefour sur son émission inaugurale d'Obligations Durables (Sustainability-Linked Bonds)

Le 23 mars 2022, Carrefour a procédé avec succès au placement d’une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.


Celle-ci se compose de deux tranches dites Sustainability-Linked, indexées sur les objectifs de développement durable du groupe Carrefour :

• Une première tranche à taux fixe de maturité 4,6 ans et d'un montant de 750 millions d’euros, assortie d'un coupon de 1,875 % par an,
• Une seconde tranche à taux fixe de maturité 7,6 ans et d’un montant de 750 millions d’euros, assortie d’un coupon de 2,375 % par an.

Ces obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s.

Carrefour rendra compte chaque année dans son Document d’Enregistrement Universel du niveau d’avancement des indicateurs clés de performance extra-financière, qui sera évalué par un tiers indépendant.

Les montants levés viendront financer les besoins généraux du groupe Carrefour et assurer le refinancement obligataire.

Clifford Chance a conseillé Carrefour sur cette transaction avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Jessica Hadid, collaboratrice.

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire sur cette transaction.

A propos de Clifford Chance
Présent à Paris depuis près de 60 ans, Clifford Chance, cabinet international d'avocats d'affaires de référence, accompagne ses clients, entreprises françaises et internationales, institutions financières, entreprises publiques et autorités locales, sur l’ensemble des aspects juridiques de leurs opérations stratégiques en France et à l’international.
Reconnue pour ses expertises sectorielles et ses solutions innovantes, notre équipe de plus de 190 avocats dont une quarantaine d'associés, offre la combinaison unique d'une couverture internationale parfaitement intégrée (avec 32 bureaux répartis dans 21 pays) et de savoir-faire techniques et sectoriels d’excellence dans de nombreuses disciplines du Droit des affaires.
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Vendredi 1 Avril 2022




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