Structurellement positionnés sur le secteur FinTech, en relation directe avec les entrepreneurs et les acteurs institutionnels de l’industrie financière, NewAlpha et Exton Consulting ont agrégé le résultat de leur travail d’identification, de classification et d’analyse. Avec plusieurs centaines d’entreprises analysées, cette cartographie donne une image représentative du secteur FinTech français fin 2019.

Les 352 sociétés qui figurent dans cette cartographie sont des FinTech françaises (1), entrepreneuriales (2), établies et substantiellement actives (3) à fin 2019. Ces FinTech transforment les métiers de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management en proposant de nouveaux produits financiers ou des services transverses qui permettent à l’industrie financière d’optimiser ses processus opérationnels et améliorer ses offres de produits et services. Les équipes de NewAlpha et d’Exton Consulting ont rencontré la plupart de ces startups.

La cartographie proposée positionne ces FinTech françaises par secteur d’activité et par ancienneté. Cette visualisation croisée permet ainsi d’analyser la dynamique de création des startups FinTech en France et d’anticiper les évolutions de l’industrie.

« Avec un triplement du nombre de licornes FinTech européennes depuis 2016, l’Europe est clairement un terreau fertile pour les FinTech. Dans ce contexte, les FinTech françaises ont poursuivi leur développement en 2019 et sont devenues un des principaux contributeurs de la French Tech. Un nombre considérable de success stories dope la croissance de ce secteur et contribue à attirer des financements nationaux et internationaux de plus en plus significatifs. L’accélération de la transformation digitale des leaders de l’industrie financière s’accompagne ainsi d’un dynamisme toujours soutenu des entrepreneurs et des investisseurs, qui entendent bien y contribuer. » indique Lior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha AM.

« Jamais la France n’a compté autant de FinTech qui cherchent à révolutionner le paysage des services financiers. De nombreux nouveaux acteurs ont fait leur apparition cette année, pas nécessairement là où on les attendait, signe de l’agilité de nos entrepreneurs dans l’identification de nouvelles opportunités. 2019 a également été l’année de la maturité, avec en porte étendard les 7 FinTech françaises ayant intégré le Next40 : au-delà des fonds levés, celles-ci ont créé plus de 1 000 emplois depuis 2017 et s’installent durablement dans le paysage des services financiers en France et à l’étranger, dans une relation de concurrence ou de collaboration plus que jamais créatrice de valeur pour l’ensemble du marché. », ajoute Nicolas Felgueiras, directeur chez Exton Consulting.

KEY TAKE AWAY

Le secteur FinTech français poursuit son essor en 2019 :
- 352 FinTech françaises, entrepreneuriales, établies et substantiellement actives à fin 2019 sont recensées dans cette cartographie du marché français. 134 sociétés ont été ajoutées ou retirées par rapport à l’édition précédente, ce qui traduit la forte dynamique de ce secteur.
- 83 sociétés ont fait leur entrée dans cette nouvelle édition.
- Les PayTech constituent encore le plus grand vivier entrepreneurial avec plus de 20% des FinTech françaises, tandis que les Tech for Fin et les néo-banques adressant des marchés spécifiques affichent une croissance soutenue.
- Le poids croissant des FinTech françaises en activité depuis plus de 5 ans illustre leur aptitude à s’inscrire durablement dans le paysage financier national et international grâce notamment à la qualité d’exécution de leur plan et leur financement par des investisseurs nationaux mais aussi étrangers.

2019 est une année record en termes de levées de fonds pour les FinTech françaises :
- La French Tech a battu son record en termes de fonds levés en 2019. Dans ce contexte, la FinTech surperforme cette tendance en 2019 et représente 13% des levées de la French Tech, en croissance moyenne d’environ 50% par an sur les 3 dernières années.
- Plus de 80 levées de fonds ont été réalisées en 2019 par les FinTech identifiées pour un montant supérieur à 630 m€, soit un quasi doublement des fonds levés par comparaison avec 2018.
- Les fonds de Venture Capital étrangers ont augmenté significativement leur présence en menant deux tiers des levées de fonds supérieures ou égales à 10 m€ en 2019, à comparer avec 20% des levées en 2018.
- En 2019, 5% du montant total des levées de fonds a financé des FinTech dont l’équipe fondatrice inclut au moins une femme.

Les enjeux majeurs des acteurs établis du secteur financier se traduisent progressivement en opportunités pour les FinTech :
- L’industrie financière dans son ensemble a marqué un intérêt fort pour les solutions permettant l’agrégation et la valorisation des données bancaires transactionnelles.
- Les besoins en solutions de mise en conformité, et notamment de connaissance clients, sont cette année encore majeurs et stratégiques pour les établissements financiers.
- Les attentes des acteurs établis en solutions autour de la Green Finance et de la finance « for good » sont fortes eu égard aux récentes évolutions réglementaires et commerciales.
- La Directive européenne DSP2, qui crée un environnement favorable au développement de l’initiation des paiements par des acteurs tiers, et le développement du paiement instantané devraient favoriser l’émergence de nouvelles PayTech capables de proposer des fonctionnalités de paiement enrichies dans les années à venir.

Ces indications sont développées dans l’analyse téléchargeable sur mappingfintech.com

(1) Société constituée en France ou dont les principaux actifs (employés, clients…) sont basés en France
(2) Les sociétés émanant d’acteurs établis des services financiers ne figurent pas dans ce mapping. A contrario, les FinTech ayant été rachetées par un groupe bancaire ou assurantiel mais dont les activités perdurent indépendamment de leur acquéreur restent positionnées dans cette cartographie
(3) Appréciation de NewAlpha et d’Exton Consulting sur la base d’informations publiques

À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
NewAlpha Asset Management est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la détection, l’investissement et l’accompagnement de sociétés entrepreneuriales en forte croissance et offre à ses clients investisseurs institutionnels, français et internationaux, des solutions d’investissement dans trois classes d’actifs : gestion active actions, stratégies de performance absolue et Private Equity.
Fort de son expérience dans la détection et l’accompagnement de projets entrepreneuriaux à fort potentiel, NewAlpha développe depuis 2015 une activité d'investissement Private Equity sur des secteurs à forte composante technologique. NewAlpha a ainsi lancé en 2015 le 1er fonds de Venture Capital français dédié aux FinTech puis à a élargi son expertise en 2017 en recrutant une équipe spécialisée en Growth Equity.
NewAlpha gère et conseille plus de 2 milliards d’euros au 31 décembre 2019. Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
newalpha.com

À PROPOS D’EXTON CONSULTING
Cabinet de conseil en stratégie et management fondé en 2006, Exton Consulting est spécialisé dans les services financiers : assurance, banque de détail, paiements et consumer finance, CIB & Asset Management. Acteur de référence dans ce domaine, Exton Consulting accompagne les Directions Générales des acteurs du secteur sur leurs enjeux de croissance, de transformation et d’innovation.
Le cabinet est présent en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne et dispose, sur ces pays, de 150 consultants bénéficiant d’un haut niveau d’expertise et de compétence. Fort de plus de 10 années d’expérience, Exton Consulting est devenu un partenaire privilégié pour adresser les enjeux et opportunités du digital dans les services financiers.
En prise directe avec l’écosystème FinTech et entrepreneurial pour mieux accompagner ses clients dans leurs projets d’innovation, Exton Consulting est membre fondateur du Swave, la première plateforme française d’accélération de FinTechs, et partenaire de Finance Innovation, membre actif de son comité de labellisation des projets FinTechs banque et assurance.
extonconsulting.com

Laurent Leloup
Fondateur Finyear.
Auteur de "Blockchain, la révolution de la confiance"

Chaineum : ICO, STO Boutique
Laurent Leloup : Conseil transformation blockchain
HealthTech Finance : HealthTech Investment Banking, levée de fonds

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