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CP - Argos Sodic / Natural Santé acquiert Direct Plantes


Natural Santé, un leader en France dans le développement et la distribution de compléments alimentaires naturels à base de plantes, annonce l’acquisition de la société Direct Plantes.



La société Direct Plantes, spécialiste reconnu de la vente à distance de compléments alimentaires en France, adresse ses clients en particulier via son site e-commerce : dplantes.com. Depuis sa création en 2003, Direct Plantes capitalise sur la valeur ajoutée de ses produits, la reconnaissance de la marque D.Plantes, la capacité d’innovation et l’expérience de ses collaborateurs.

Ce rapprochement représente une étape stratégique pour Natural Santé, dont l’objectif est d’élargir sa gamme de produits et de marques, mais également de diversifier ses réseaux de distribution.

Depuis l’opération de BIMBO structurée par le groupe de capital investissement Argos Soditic en avril 2013, la croissance externe fait partie du plan stratégique de l’entreprise. Parmi les différentes opportunités d’acquisition étudiées depuis plusieurs mois, Direct Plantes était la plus attractive du fait à la fois de ses qualités (produits, marque, innovation) et de la très bonne entente avec les équipes du groupe Natural Santé.

La complémentarité des produits distribués par Natural Santé et Direct Plantes permettra au groupe d’offrir des gammes plus diversifiées à ses consommateurs et d’accélérer ainsi la croissance du groupe.

La transaction a été financée sur fonds propres de Natural Santé.

« C’est une aventure passionnante qui démarre pour Natural Santé et Direct Plantes » explique Philippe Hemeray, CEO de Natural Santé. « Nos valeurs communes reposent avant tout sur la satisfaction de nos clients, et la capacité à développer des nouveaux produits innovants. Nous allons pouvoir mettre en commun nos savoirs-faire et nos réseaux de distribution. L’accompagnement d’Argos Soditic dans la réalisation de cette opération fut clairement un facteur décisif de sa réussite. »

A propos d’Argos Soditic
Créé en 1989, Argos Soditic est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève, Milan et Bruxelles. Les interventions d’Argos Soditic portent sur des opérations majoritaires de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou croissance externe) de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA). Les fonds gérés par Argos Soditic prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 10 et 60 M€. Depuis sa création, Argos Soditic a réalisé plus de 60 opérations de transmission. Argos Soditic développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l'effet de levier.
Le fonds Argos Soditic VI (400 M€) levé en 2011 a permis la réalisation de 9 transactions à ce jour.

A propos de Natural Santé
Créé il y a 30 ans, le groupe Natural Santé développe et commercialise en pharmacies et magasins spécialisés, des produits d’origine naturelle à base de plantes. Focalisé sur les segments du bien-être et de la santé, le groupe a fait le choix de ne pas adresser les domaines de la beauté ou de la minceur. Le siège, l’équipe R&D et la plateforme logistique sont basés à Ashford (Royaume-Uni). La stratégie R&D est axée sur des produits dits complexes, combinant plusieurs plantes, vitamines et minéraux, et dans le strict respect de la qualité des ingrédients. Parmi les marques ombrelles du groupe, Santé Verte, distribuée exclusivement en pharmacies et parapharmacies, inclut des produits phares tels que Circulymphe (circulation sanguine et lymphatique), Acti’Rub (affections hivernales) ou encore Somni’Phyt (troubles du sommeil).

A propos de Direct Plantes
Créée en 2003 par Victor Nunes, et basée dans le sud de la France, la société Direct Plantes distribue ses produits à marque propres directement auprès des consommateurs via la vente à distance et en particulier à travers son site e-commerce. Depuis plus récemment, Direct Plantes commercialise également ses produits auprès de certains magasins diététiques. La société a démontré ses capacités à développer des produits innovants, notamment à base de Vitamine D3 ou Vitamine K2.

Conseils
M&A : Transcapital (Eric Santoni, Pascale Mayer, Thierry Guérin)
Juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Maxime Dequesne, Anne-Laure Bardou, Hugues de Fouchier)
Financier : SJA Audit et Conseil (Pierre Stefaniutyn) / Cyril Couten
Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Marion Dervieux)
Réglementaire : PDG Avocats (Paule Drouault-Gardrat, Juliette Peterka)
E-commerce : Smile (Alexandre Emonet)
Assurance : Siaci Saint Honoré (Eric Rémus)

argos-soditic.com

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Vendredi 20 Février 2015
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