L’opération a consisté en un apport partiel d’actifs de l’activité de développement de projets de Nordex France à une de ses filiales, NXD France, d’une part, et d’autre part, à l’apport de participations dans les nombreuses sociétés de projet détenues par Nordex Windpark Beteiligung GmbH à une de ses filiales, NXD Holdco B.V. Le capital social des sociétés NXD France et NXD Holdco B.V. a ensuite été intégralement cédé à RWE.

Le groupe Nordex a installé plus de 28 GW de capacité éolienne sur plus de 40 marchés et réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. Fort de 7 500 salariés environ, il détient des usines en Allemagne, en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Argentine et au Mexique. Son portefeuille de produits est axé sur les éoliennes terrestres de la classe 2,4 à 5 X MW, conçues sur mesure en fonction des besoins du marché, aussi bien dans les pays à espace limité que dans les régions à capacité de réseau limitée. La transaction avec RWE porte sur 2,7 GW de projets au total, dont 1,9 GW de projets éoliens et solaires à divers stades de maturité en France.

RWE est l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine des énergies renouvelables. L’entreprise a une capacité d'environ 10 GW basée sur les énergies renouvelables. RWE souhaite asseoir sa position en investissant dans l'énergie éolienne terrestre et offshore, le photovoltaïque et les technologies de stockage. En tant que moteur de la transition énergétique, le groupe RWE se concentre également sur des projets innovants tels que l’éolien en mer et la production et l'utilisation d'hydrogène.

L’équipe CMS, menée par Eckart Gottschalk, Hilke Herchen (CMS Hasche Sigle) et Alexandre Morel (CMS Francis Lefebvre Avocats) et accompagnée du cabinet suédois Wistrand, a conseillé le groupe Nordex sur tous les aspects juridiques. Leur accompagnement a consisté notamment à réaliser les VDD juridiques, structurer l’opération, négocier la documentation transactionnelle et aider leur client et ses équipes dans la transition vers le groupe RWE.

En France, l’équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était notamment composée d’Alexandre Morel, avocat associé, François de Gabrielli, avocat counsel, Margaux Deuchler et Pierre de Kerpoisson, avocats, pour les aspects Corporate/M&A ; de Céline Cloché-Dubois, avocat associé, Clotilde Laborde, Anne Plisson et Dimitri Guarneri, avocats, pour les aspects Droit public & immobilier ; de Caroline Froger-Michon, avocat associé, et Aurélie Parchet, avocat, pour les aspects de Droit social ; d’Edouard Milhac, avocat associé, et Victoire de Ménonville, avocat, pour les aspects de Droit fiscal ; d’Alexandre Bordenave, avocat counsel, et Benoît Fournier, avocat, pour les aspects de financement ; de John Picarel-Pechdimaldjian, avocat, pour les aspects de Droit des contrats ; d’Aline Divo, avocat associé, et d’Arnaud Valverde, avocat, pour les aspects de Droit immobilier.

En Allemagne, l’équipe de CMS Hasche Sigle était notamment composée de Dr. Eckart Gottschalk et Dr. Hilke Herchen, partners et Dr. Clemens Völschow, senior associate.

Les cabinets membres de CMS en Espagne, en Pologne et aux Pays-Bas ont également accompagné le groupe Nordex dans leurs juridictions respectives.

Le groupe RWE était quant à lui conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer avec une équipe composée, en France, notamment d’Olivier Rogivue, avocat associé, Sonia Tubiana, Cyril Courbon et Kamile Bougdira, avocats, pour les aspects Corporate/M&A ; de Vincent Daniel-Mayeur, avocat associé, et Thomas Métayer, avocat, pour les aspects de droit fiscal ; de Pascal Cuche, avocat associé, Tanguy Bardet et Ori Enrique Ulloa-Castro, avocats, pour les aspects règlementaires et en Allemagne, de Dr. Ralph Kogge, partner, Mirko Masek, counsel, Gaïa Pattyn et Henri Conze, avocats, pour les aspects Corporate/M&A.

CMS Francis Lefebvre Avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 200,3 millions d’euros et compte 450 avocats dont 117 associés.
CMS Francis Lefebvre Avocats est membre de CMS. Fondée en 1999, CMS est une organisation intégrée et multi-juridictionnelle de cabinets d'avocats qui offre un service complet de conseil juridique et fiscal. Avec plus de 70 bureaux dans plus de 40 pays à travers le monde et plus de 4 800 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil et de contentieux tant au niveau du droit local de chaque pays que dans le cadre de dossiers transnationaux. Des grandes multinationales et entreprises de taille moyenne aux start-up, CMS apporte la rigueur technique, l'excellence stratégique et le partenariat à long terme nécessaires pour que chaque client garde une longueur d'avance sur les marchés qu'il a choisis. Son chiffre d’affaires cumulé s’élevait à 1,4 milliard d’euros en 2019.
Les cabinets membres de CMS offrent une large gamme d'expertises dans 19 domaines de droit et secteurs d’activité, notamment : Corporate/M&A, Énergie et changement climatique, Fonds d’investissement, Sciences de la Vie et santé, Technologie, média et communications, Fiscalité, Banque et finance, Droit commercial, Concurrence et droit européen, Contentieux et arbitrage, Droit du travail et protection sociale, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier et construction.
cms.law/fl et cms.law

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