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Mardi 9 Juin 2015

CELEC organise un Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) et vise une accélération de son développement


Basé en à Neufchâtel-en-Bray (Normandie), le groupe familial CELEC, spécialiste de l’optoélectronique, renforce son équipe de dirigeants autour de Michel Fardo à l’occasion d’une opération en capital menée par Capital Export.



Fondée en 1990 par Christian Martin, et transmise en 2002 à ses fils Vincent et Matthieu Martin, CELEC fabrique une large gamme de capteurs optoélectroniques utilisant différentes technologies propriétaires (10 brevets internationaux). Le groupe fournit à ses clients des solutions de détection et commande de haute technicité.

CELEC (80 salariés), présent en France (Neufchâtel-en-Bray) et en Chine (Ningbo), réalise près de 10 M€ de chiffre d’affaires sur trois marchés :
1. Le sanitaire ;
2. Les automatismes de portes ;
3. Les solutions dédiées (contrôle de sortie de caisse, solutions destinées à l’industrie de Défense et le secteur de la santé, etc.).

Fort de ces atouts, CELEC engage une stratégie de développement ambitieuse : (i) mise sur le marché de nouvelles gammes, (ii) consolidation de sa présence à l’international qui représente déjà près de 70% du chiffre d’affaires), et (iii) développement de nouveaux marchés (Energie, environnement, sécurité, ferroviaire, etc.).
Le groupe vise ainsi un chiffre d’affaires de 17 M€ d’ici cinq ans.

L’opération de BIMBO (Buy-In Management Buy-Out), organisée par Michel Fardo, ancien Directeur Général du groupe Mors Smitt France et Pierre-Michel Deléglise, ancien Directeur Général de Groupama Private Equity, va permettre à la société de franchir une étape dans son développement. La nouvelle équipe dirigeante sera ainsi renforcée avec des savoir-faire complémentaires ; elle sera menée par Michel Fardo, qui s’appuiera sur Vincent et Matthieu Martin qui conservent leurs rôles opérationnels en tant que, respectivement, Directeur Marketing et Directeur Industriel, ainsi que sur Pierre-Michel Deléglise sur les volets finance et développement stratégique.

Michel Fardo : « Le travail effectué par la famille Martin a permis à CELEC de devenir un acteur mondial reconnu pour la qualité de ses produits et sa forte capacité d’innovation. Adossé à un marché en croissance, je suis convaincu qu’avec Pierre-Michel, Vincent et Matthieu, les équipes en place et le soutien de Capital Export nous réussirons le projet de pérennité et de développement de CELEC dans lequel nous nous sommes engagés »

Vincent MARTIN : « Ce projet, fruit d’une réflexion mûrement réfléchie a été conduit dans le but de pérenniser la position de leader qu’occupe CELEC sur ses marchés historiques et d’en assurer la croissance pour les 10 années à venir en offrant de nouvelles opportunités de développements ! Sensibles aux qualités humaines et séduits par les qualités professionnelles de Michel Fardo et Pierre-Michel Deléglise, associés à Capital Export, un fonds d’investissement à l’écoute des enjeux des dirigeants incarné par Jean de Puybaudet, ayant l’export comme ADN, nous sommes convaincus d’aller encore plus haut et plus fort ! »

L’équipe dirigeante est accompagnée par Capital-Export (dont c’est la 7ème opération) qui devient ainsi le premier actionnaire du groupe (tout en restant minoritaire). Deux investisseurs privés participent à l’opération et apportent leur expérience industrielle et leurs réseaux au service de CELEC. La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé du Crédit Agricole Brie Picardie, du Crédit Agricole Normandie Seine et de la Caisse d’Epargne Picardie.

Jean de Puybaudet : « L’équipe constituée autour de Michel Fardo va permettre à CELEC d’engager une nouvelle phase de croissance, en conjuguant les complémentarités et les réseaux des nouveaux dirigeants avec les talents techniques, commerciaux et industriels de Vincent et Matthieu Martin. Dans cette perspective, nous comptons bien mettre à la disposition de cette « équipe de choc » notre plateforme de ressources dédiées au développement international. »

A propos de Capital Export
www.capital-export.fr :
Capital Export FCPR (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant exclusivement dédié aux PME exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion internationale en leur apportant des capitaux (3 à 10 M€ par opération), et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.).
Parmi les principaux souscripteurs du fonds, se trouvent Bpifrance, la Banque Palatine et plusieurs Caisses d’Epargne, des Caisses de retraite, des Family Offices industriels et des entrepreneurs. Capital Export compte dans son portefeuille Netfective Technology (édition de logiciels professionnels - www.bluage.com), Spengler (équipements de diagnostic médical - www.spengler.fr), Ilo Technology (solutions thermiques innovantes - www.ilo-international.com), Adeunis RF (solutions RF et wireless - www.adeunisrf.com), France Elévateur (nacelles sur porteurs - www.france-elevateur-lorraine.com) et Alpa (produits sous licences)

Conseils de la transaction :
Conseil M&A cédants :
Interface Entreprise (Patrick Bindner)
Conseils juridiques :
Repreneurs et Capital Export : Sekri Valentin Zerrouk (Jean-Marie Valentin, Marie-Caroline Lafond, Angélique Marous) ;
Cédants: CMS BFL (Laurent Cesbron).
Banques : Cornet Vincent Segurel (André Watbot, Charles-Henri Prioul).
Due Diligence financière, fiscale, sociale, juridique et propriété intellectuelle : Deloitte (Philippe Serzec, Vincent Richard).
Due Diligence fiscale, sociale, juridique et propriété intellectuelle :
TAJ (Jérôme Gertler, Eric Hickel, Dephine Gilles, Fanny Marchiset).
Due Diligence stratégique et commerciale :
Néovian Partners (Patrick Richer, Matthieu Boyer) ;
VVR International (Camille Verchery).

Conseil Organisation :
Selescope (Damien Leblond, Stéphane Beder).
Due Diligence assurances :
Verspieren (Sophie Levron-Legentil) ;
Brisset Partenaires (Didier Ficheroulle).
Dette :
Crédit Agricole Normandie Seine (Pierre-Loic Revol, Nicolas Moisson) ;
Crédit Agricole Brie Picardie (Christophe Griffart, Benoit Frayer) ;
Caisse d’Epargne Picardie (Pascal Lefort, Arnaud Rousé)

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