La ligne de financement en fonds propres mise en place en avril 2014 avec Société Générale a été intégralement utilisée et a permis à Theradiag de préparer le développement de la gamme LISA TRACKER à l’international tout en limitant la dilution des actionnaires. Theradiag a donc décidé de renouveler le PACEO® afin de soutenir l’accélération du développement international et la mise sur le marché de nouveaux produits de théranostic, tout en préservant ses équilibres financiers grâce à une faible décote.

Société Générale s’est engagée à souscrire, sur demande de Theradiag, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 24 prochains mois, dans la limite globale de 500 000 actions (soit 9,64% du capital actuel).

Pour chaque tranche, le prix d’émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n’a pas vocation à rester au capital de Theradiag, de garantir la souscription des actions en dépit d’une éventuelle volatilité des marchés financiers.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital.
Samuel Pallotto, avocat associé en charge du département Bourse et Marchés de capitaux commente : « nous accompagnons Theradiag au quotidien dans le cadre de l’ensemble de ses problématiques de droit des sociétés, comme la préparation et la tenue de son assemblée générale ordinaire annuelle. Nous sommes ravis d’avoir à nouveau pu intervenir aux côtés de la Société au cours du renouvellement de cette opération de financement en fonds propres dont les modalités sont totalement en adéquation avec la phase active de développement dans laquelle elle se trouve. Nous remercions l’équipe dirigeante pour sa confiance répétée ».

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé, Mathilde Cazé, avocat et Abel Colomb, juriste.

A propos de Brunswick Société d’Avocats
Créé en 1989, le cabinet accompagne ses clients - entreprises innovantes, PME-ETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en fusion-acquisition, capital investissement, droit des sociétés, droit boursier et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit des entreprises en difficulté, contentieux des affaires et droit de la propriété intellectuelle.
Brunswick Société d'Avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.
brunswick.fr

Chaque jour (5j/7) lisez gratuitement :

Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien

La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.

Chaque mois lisez gratuitement :

Le magazine digital :
- Finyear Magazine

Les 6 lettres digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
- GRC Manager
- Le Contrôleur de Gestion (PROJET 2014)

Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres