Créé en 2009, Digital Prod est un des leaders français de la conception, la production et le déploiement de contenus digitaux publicitaires (bannières digitales, réseaux sociaux, sites, crm…) pour le compte de grands annonceurs internationaux fidèles et prestigieux, notamment dans le secteur du luxe (plus de 60 % du CA). Entre 2014 et 2018, le groupe a connu une croissance annuelle moyenne de près de +25 %.

Le groupe devrait continuer à bénéficier de la croissance globale du marché français de la publicité digitale et en particulier sur les segments suivants : publicité sur les réseaux sociaux (+63 % de croissance en 2018), publicité mobile (+58 % de croissance en 2018) et publicité vidéo (+47 % de croissance en 2018).
Digital Prod et Momentum Invest ont l’ambition commune d’accélérer le développement du groupe notamment dans les secteurs du luxe et de la grande consommation.

Arsene est intervenu sur cette opération pour le compte de Digital Prod, sur la structuration fiscale et en tant que conseil de l’actionnaire majoritaire Régis Josephovitch. L’équipe était composée de Franck Chaminade (Associé), Charles Dalarun (Manager), Maxime Linel (Collaborateur).

Autres intervenants :
Investisseur de l’opération : Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Tristan Parisot, Arthur Bureau)
Conseil juridique investisseur et Due Diligence juridique, sociale et fiscale : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut)
Due Diligence Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Joseph Aouad, Lorenzo Seu)
Cédant : Régis Josephovitch (Président-fondateur)
Conseil cédant : Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Awa Sow)
Conseil juridique cédant : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Christophe Bornes, Audrey Schultz, Tassadit Cherifi)
Dette Senior : BNP Paribas (Ségolène Mathis, Florence Holeindre), Crédit Agricole d’Ile-de-France (Hervé Pinel, Julien Chevot)

À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 140 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
www.arsene-taxand.com

Lisez gratuitement le quotidien Finyear & sa newsletter quotidienne.
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises en finance digitale, corporate finance & crypto finance.

Read for free The daily newspaper Finyear & its daily newsletter.
Receive the Finyear's newsletter every morning by email, a daily snapshot of the best news and expertise in digital finance, corporate finance & crypto finance.

------------------------

Chaineum :
Fondée en 2015, Chaineum est un cabinet de conseil en opérations de haut de bilan offrant une expertise de premier plan en matière d’ICO et STO, avec une vision stratégique orientée tant vers le métier de ses clients que sur la technologie blockchain. A ce titre, Chaineum a participé à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le secteur (ICO Charter, Security Token Network).
La division services blockchain de Chaineum, développe la technologie Chaineum Segment, une blockchain privée orientée objets.

About Chaineum:
Founded in 2015, Chaineum is a leading corporate finance advisory firm with a strong expertise in ICO and STO, and a strategic focus on both its clients' business and blockchain technology. As such, Chaineum paved the way in the implementation of certain best practices in this sector (ICO Charter, Security Token Network).
Chaineum's blockchain services division, is developing Chaineum Segment technology, an object-oriented private blockchain.

-------------------------

This website is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, a solicitation to buy, or a recommendation for any security, nor does it constitute an offer to provide investment advisory or other services by FINYEAR.
No reference to any specific security constitutes a recommendation to buy, sell or hold that security or any other security.
Nothing on this website shall be considered a solicitation or offer to buy or sell any security, future, option or other financial instrument or to offer or provide any investment advice or service to any person in any jurisdiction.
Nothing contained on the website constitutes investment advice or offers any opinion with respect to the suitability of any security, and the views expressed on this website should not be taken as advice to buy, sell or hold any security. In preparing the information contained in this website, we have not taken into account the investment needs, objectives and financial circumstances of any particular investor.
This information has no regard to the specific investment objectives, financial situation and particular needs of any specific recipient of this information and investments discussed may not be suitable for all investors.
Any views expressed on this website by us were prepared based upon the information available to us at the time such views were written. Changed or additional information could cause such views to change.
All information is subject to possible correction. Information may quickly become unreliable for various reasons, including changes in market conditions or economic circumstances.