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Mardi 5 Octobre 2021

Agronutris : 100 millions d’euros pour industrialiser sa production de protéines à base d’insectes


Agronutris, première société de biotechnologie française spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation, annonce une levée de 100 millions d’euros, dont 50 millions en fonds propres.



Agronutris, première société de biotechnologie française spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation, annonce une levée de 100 millions d’euros, dont 50 millions en fonds propres notamment auprès du fonds SPI « Société de Projets Industriels », géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, et Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable. Cette opération va permettre à la société de déployer à Rethel (Ardennes) d’ici fin 2022 sa première unité industrielle et de financer l’implantation d’un deuxième site de plus grande envergure.

Acteur à la pointe d’un secteur clé pour l’humanité, appelé à connaître un développement accéléré dans les années à venir, Agronutris a réuni pour ce tour de table des acteurs engagés et complémentaires, capables d’accompagner l’entreprise sur la durée à différents niveaux :

- 50% en fonds propres, souscrits par le fonds SPI « Société de Projets Industriels » géré par Bpifrance, lead de cette opération, Mirova, Groupe Nutergia, Crédit Agricole Nord-Est et le business angel Bertrand Jelensperger ;
- 40% en dette long-terme auprès des Caisses d’Epargne Grand-Est, Haut de France et Midi-Pyrénées, du CIC et du Crédit Coopératif ; et auprès d’un grand groupe industriel énergétique ;
- 10 % en subvention apportés par l’Etat dans le cadre du plan France Relance (8 M€) et par la région Grand-Est.

Pour Mehdi Berrada, co-fondateur et Président d’Agronutris : « Je remercie l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien dans cette étape majeure de notre développement. Ils partagent notre ambition de contribuer à l’émergence d’un nouveau monde en inventant à la fois des solutions innovantes face aux grands défis de l’humanité et des formes d’organisation nouvelles basées sur la liberté, la démocratie et la gouvernance partagée. »

Cédric Auriol, co-fondateur et Directeur général d’Agronutris, ajoute : « Cette levée de fonds nous donne les moyens d’entamer une nouvelle étape de notre développement, mais c’est aussi une reconnaissance du chemin parcouru par l’entreprise ces 10 dernières années. Elle ponctue une année très faste pour Agronutris où nous avons notamment été la première entreprise autorisée en Europe à commercialiser des insectes en alimentation humaine. »

Chloé Schiaffino, Directrice d’investissements au sein du fonds Spi : « Nous sommes fiers d’accompagner le développement d’Agronutris qui ambitionne d’offrir une réponse durable et responsable à la production de protéines, enjeu majeur de notre époque. Avec l’objectif de construction de deux usines ce projet industriel raisonné offre un potentiel de plus de 200 emplois en France et s’inscrit parfaitement dans la raison d’être du fonds SPI. ».

Pour Marc Romano, Directeur du Private Equity à impact chez Mirova : « Si la contribution d’Agronutris à la préservation de l’environnement est évidente, nous avons aussi trouvé dans cette entreprise unique en son genre un modèle de gouvernance partagée très innovant sur le plan social, en parfaite résonance avec nos critères d’investissement ESG[1] . Compte-tenu du chemin accompli et du potentiel avéré de cette entreprise, le modèle a fait ses preuves et Mirova est fier de contribuer à son développement futur ».

Claude Lagarde Président du Groupe Nutergia International et Antoine Lagarde, DG du Laboratoire Nutergia concluent : « Le Groupe Nutergia, précurseur en santé naturelle et leader sur le marché des compléments nutritionnels vendus en pharmacie, s’engage pour l’alimentation de demain auprès d’Agronutris. La qualité de leurs travaux de recherche, leur vision durable et leur mission de nourrir sainement la planète, nous ont convaincus de devenir partenaires. »

Une entreprise à la pointe de son secteur
Agronutris est une des entreprises les plus avancées du secteur de l’élevage et de la transformation d’insectes en protéines, considéré par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) comme une des solutions les plus prometteuses aux défis de l’alimentation[2]. Précurseur en Europe, Agronutris réunit à la fois des équipes expérimentées en R&D et en agro-industrie : cette combinaison de talents a permis à l’entreprise d’atteindre aujourd’hui le stade industriel. Agronutris est la seule entreprise en France à avoir élevé de manière systémique 3 espèces : le grillon, le ver de farine (Tenebrio Molitor) et la mouche soldat noire (Hermetia Illucens ou Black Soldier Fly). Elle est aussi la seule entreprise à avoir obtenu l’autorisation de commercialiser des insectes en alimentation humaine[3]. Les premières productions du site industriel porteront sur l’élevage et la transformation de la mouche soldat noire, à destination des marchés de l’aquaculture et du petfood.

Un modèle d’économie circulaire au cœur de l’Europe
Le site de Rethel, dans les Ardennes, est implanté à un carrefour de l’Europe dans une région proche des frontières belges et allemandes. L’implantation est surtout motivée par la présence de nombreux gisements d’intrants, sous-produits et co-produits de l’agro-industrie, qui servent à nourrir les insectes élevés dans l’usine. En plus des farines et huiles à valeur ajoutée résultant du procédé exclusif de fabrication, les résidus issus de la production sont transformés en engrais organique, qui va à son tour alimenter les cultures de la région. Ce « retour à la terre » boucle le cycle d’économie circulaire pensé par les équipes d’Agronutris.

9 sites de production à l’horizon 2029
Les deux premiers sites auront une capacité de conversion de 280 000 tonnes par an de bio-résidus de l’agro-industrie agricole et permettront la création de 200 emplois dans le Grand-Est et au centre de recherche situé en Occitanie.
En déployant 9 sites de production à horizon 2029 avec une capacité annuelle cumulée de conversion de 1,5 million de tonnes de bio-résidus, Agronutris entend s’affirmer comme un acteur mondial de 1er plan dans la nutrition durable.

Une organisation émancipatrice
Agronutris innove également dans son mode d’organisation, en plaçant l’Humain au cœur de son fonctionnement et de sa gouvernance.
Agronutris invente au quotidien une organisation disruptive pour en faire :
- Un espace de sens, de liberté, de confiance où la gouvernance est partagée ;
- Une aventure collective consciente des autres et de son impact sur son écosystème.

Cela se traduit par exemple par une organisation neuronale sans comité de direction, par des prises de décision démocratiques pour les grands enjeux de l’entreprise, par une gestion collective des rémunérations, par la transparence des salaires, et un partage de la valeur avec des actions gratuites d’un montant égal pour tous les salariés…

Conseils
Banque :
Bryan Garnier (Grégoire Revenu, Philippe Le Sann, Mickael Dubourd)
Avocats société :
Goodwin (Anne-Charlotte Rivière, Louis Taslé d’Héliand, Julien Pierre Tannoury)
Simmons & Simmons (Aurélien Jugand, Antoine Venier)
Aktys (Pascal Rousset)

[1] Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
[2] Edible insects – Future prospects for food and feed security, FAO, 2013
[3] Autorisation Novel Food de la Commission Européenne de juin 2021

À propos d’Agronutris :
Agronutris est la première société de biotechnologie française spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes en protéines. Forte de 10 ans de R&D, Agronutris s’appuie sur une équipe unique d’experts en entomologie et une équipe fortement expérimentée dans l'industrie agro-alimentaire. Les insectes sont une solution innovante et durable pour faire face aux défis environnementaux et sociaux de notre société. Ils sont capables de transformer les co-produits de l'Agro-Industrie en ingrédients à haute valeur, contribuant ainsi au développement d'une économie circulaire. De plus, alors que la population mondiale croît significativement, générant ainsi une surconsommation des ressources existantes, les insectes apparaissent comme une solution durable permettant de répondre aux besoins en protéines de l'Humanité. En plus d’être un acteur de référence dans cette industrie, Agronutris porte également un projet d’innovation managériale unique mettant au cœur de son développement l’ensemble de ses collaborateurs. L’entreprise a repensé en profondeur son organisation pour en faire un espace de sens, de liberté et de gouvernance partagée.

À propos de Bpifrance et du fonds SPI, Société de Projets Industriels
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Le fonds SPI, géré par Bpifrance pour le compte de l'État dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d'activité et d'emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d'industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l'industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l'un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.
www.bpifrance.fr

A propos du Programme d’Investissement d’Avenir :
Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos organisations. »
www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi

A propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 21,7 Milliards d’euros au 31 mars 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1. La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants.
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme - RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 - 59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – Paris - Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.
www.mirova.com

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€1,402.5 Mds d’euros sous gestion2 ). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office : 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020.
2 – Valeur nette des actifs au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.par seb dans son formulaire ADV, partie 1.

A propos du Groupe Nutergia
Présent dans une dizaine de pays en Europe et fort de 350 salariés, n°3 en France sur le marché des compléments alimentaires, engagé dans une croissance durable depuis sa création en 1989, le groupe Nutergia se distingue par des produits innovants et par la communication de son savoir-faire aux professionnels de santé, nos partenaires historiques.

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