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2019 : une nouvelle année record pour Andera Partners


L’ensemble des activités a enregistré de solides performances confirmant la place d’Andera Partners
en tant qu’acteur de référence de l’investissement auprès de PME non cotées en France et en Europe.



- Plus de 400 M€ investis auprès de 20 entreprises
- 24 cessions ayant généré 463 M€ de liquidités
- 1er closing de Cabestan Croissance

La société de gestion Andera Partners, acteur de référence de l’investissement non coté en France et à l’international, annonce aujourd’hui le bilan de ses activités de l’année 2019. Il s’agit d’une année record tant sur le plan du déploiement (400 M€ investis) que des liquidités (463 M€ de produits de cession), reflet d’une stratégie active de transformation rapide des sociétés en portefeuille.

Les différentes équipes d’Andera Partners ont déployé l’an dernier près de 400 M€ de capital et de financement mezzanine sur 20 nouveaux investissements et auprès de 25 sociétés en portefeuille.
Sur le plan de la liquidité, les 24 cessions finalisées sur l’ensemble de l’année ont permis de générer 463 M€ de produits. Cette dynamique de liquidité reflète le changement d’échelle des PME/ETI accompagnées par les équipes d’Andera qui agissent activement auprès des équipes de management sur l’ensemble des leviers de création de valeur au premier plan desquels le capital humain (31 recrutements Comex/CoDir au sein des sociétés accompagnées par Winch et Cabestan), les croissances externes (44 build-ups réalisés en 2019 par les sociétés accompagnées par Winch, Cabestan et ActoMezz) et l’internationalisation (1 build-up sur 2 réalisés par les sociétés accompagnées par Winch est à l’étranger). L’activité de l’équipe BioDiscovery, en 2019, a été marquée par l’approbation d’un dispositif médical aux Etats-Unis, l’initiation de 12 essais cliniques de phase avancée (Phase 2 et 3), l’obtention de résultats pour 7 programmes cliniques avancées et l’entrée en développement clinique précoce (Phase 1) pour 4 programmes.

• ActoMezz, l’équipe spécialisée dans l’investissement mezzanine sponsorless dans les PME et ETI françaises, a procédé l’an dernier à 12 opérations, soit 7 investissements (Sylpa, Opportunity, Travelsoft, Ellisphere, Tournus Equipement, Passman, Lease Protect) et 5 sorties (Ludendo, Stella- La Toulousaine, Passman, MS Vacances et HVJ)

• BioDiscovery, l’équipe spécialisée dans le financement d’entreprises innovantes dans le domaine des Sciences de la Vie, a participé l’an dernier à deux des plus grosses opérations européennes du secteur. L’équipe a été investisseur de référence, avec le fonds LSP, sur le tour de table de 133 millions de dollars de la société néerlandaise AM-Pharma, et a également participé au tour de financement de 207 millions de dollars de la société suisse Arvelle Therapeutics aux côtés de plusieurs fonds européens et américains. L’équipe a également réalisé 2 autres investissements (Exciva, Agomab) et a été très active sur les marchés publics avec plusieurs cessions

• Cabestan Capital, l’équipe spécialisée dans le financement en capital des PME françaises, a procédé à 2 investissements majoritaires (Olaqin et 99 Group) et 6 cessions (Chabé, Snadec, TravelSoft, Europnet, Erget et Moving) pour un multiple moyen de 2,2x et 1 société sur deux ayant doublé de taille.
Parallèlement à ces opérations, Cabestan a complété son dispositif et annoncé le 1er closing de Cabestan Croissance à hauteur de 60 M€, son nouveau fonds dédié aux PME du very small cap. Avec un objectif final de 80 M€, Cabestan Croissance investira des tickets de 2 à 5 M€ dans des PME françaises de moins de 30 M€ de chiffres d’affaires

• WINCH Capital, l’équipe spécialisée dans le financement en capital des ETI européennes, a réalisé sur l’exercice 6 investissements (Auxiga, Mastergrid, Spherea, Infra Group, HR Path, Scalian) et 9 cessions (OCEA, Intescia, Finsecur, NetCo, Bacacier, Star Service, Groupe Rougnon, Maesa, Scalian) pour un multiple moyen supérieur à 3,0x et 2/3 de ces sociétés qui ont plus que doublé leur taille sur la période de partenariat avec l’équipe WINCH Capital.

Andera Partners : le partenaire de la croissance saine et associative
Depuis plus de 25 ans, nos équipes ont participé au changement d’échelle de près de 250 sociétés, en France, en Europe et en Amérique du Nord. A fin 2019, Andera Partners accompagne 93 dirigeants d’entreprises dont le chiffre d’affaires cumulé représente plus de 6 Md€ et un EBITDA d’environ 700 M€. Au-delà de la croissance financière, les équipes d’Andera Partners veillent également au développement d’une croissance saine et associative, notamment à travers l’empreinte sociale des sociétés en portefeuille. Ainsi, l’année 2019 c’est aussi pour les sociétés accompagnées par Andera Partners :
• 35 000 salariés
• 684 créations d’emplois
• 498 salariés actionnaires

Andera Partners : une société de gestion dynamique et responsable qui s’engage pour la croissance durable

« L’année 2019 a confirmé la dynamique très positive dans laquelle se trouve l’ensemble des activités d’Andera Partners, dynamique qui se constate aussi bien dans nos investissements et sorties que dans le lien sans cesse renforcé avec de plus en plus d’investisseurs institutionnels dont une part croissante de grands investisseurs européens, qui souhaitent accompagner nos projets de développement » commentent Stéphane Bergez et Pierre-Yves Poirier, gérants de la société de gestion.

Sur le plan corporate, Andera Partners a accéléré le renforcement de ses équipes avec une quinzaine de recrutements et 10 promotions. Au 31 décembre 2019, Andera Partners compte 68 personnes dont 47 investisseurs parmi lesquels 16 sont Associés. Enfin, Andera Partners a initié en octobre dernier un partenariat avec Hans Van de Velde, Belgian Senior Advisor, pour développer ses activités en Belgique.
Au-delà des opérations financières, Andera Partners a également franchit une étape décisive dans sa démarche en matière de lutte contre le changement climatique en obtenant le label CO2-neutral®, ainsi qu’en devenant signataire de l’iC20 – l’« Initiative Climat 2020 » de France Invest.

Perspectives 2020
Alors que l’année s’annonce toute aussi riche en termes d’opérations, elle sera également le théâtre du renouvellement de trois de ses fonds avec la levée de BioDiscovery 6, ActoMezz 4 et Cabestan 3, en plus du closing final du fonds Cabestan Croissance.

A propos d’Andera Partners
Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, et détenue à 100% par ses équipes depuis mars 2018, Andera Partners est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2Md€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (WINCH Capital en Mid-Cap et Cabestan Capital en Small-Cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).
Andera Partners encourage et accompagne le changement d’échelle des sociétés dans lesquelles elle investit. Elle place le service aux entrepreneurs et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. La société de gestion est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations Unies et visant à l’adoption de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG).
Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de 68 personnes, dont 47 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer au sein des marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.
www.anderapartners.com



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Vendredi 28 Février 2020
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