SODICA Corporate Finance a accompagné les deux repreneurs, Jean-Pierre Boudet et Yves Brouquet, dans une levée de fonds auprès d’investisseurs financiers pour financer les futurs développements de la société.

Le tour de table a été constitué avec BNP Paribas Développement et SOFILARO, les sociétés de capital investissement du groupe BNP Paribas et des Caisses régionales du Crédit Agricole du Languedoc et Sud-Méditerranée.

Chauvin Opsia, localisée à Toulouse, appartient à la société Bausch & Lomb France, client historique de LCL Montpellier, et réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 M€. Bausch & Lomb France est une filiale du groupe Canadien Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Les deux repreneurs connaissent parfaitement le monde de la santé et de l’ophtalmologie :
• Jean Pierre Boudet, ESCP, dispose d’une expérience de 25 ans en finance et a exercé des responsabilités de Direction Financière depuis 18 ans, en particulier au sein du groupe Bausch & Lomb. Il a été Directeur Administratif et Financier de Bausch & Lomb France Benelux de 2002 à 2009 et de Bausch & Lomb EMEA marchés émergents de 2009 à 2014.
• Yves Brouquet, Docteur en Sciences, a exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine marketing et commercial : il a été Directeur régional, Directeur des ventes, Directeur marketing et dirigeant de Business Units dans le domaine de la pharmacie et de la chirurgie ophtalmologique (CIBA, GLAXO, Bausch & Lomb).
Par l’impulsion de ses deux nouveaux dirigeants et l’accompagnement des investisseurs, Cutting Edge va mettre en place une équipe de R&D pour développer des produits propres et de nouveaux dispositifs médicaux dans le domaine de l’ophtalmologie, et particulièrement dans la chirurgie de la cataracte.

Suite au rachat par Cutting Edge, la société se spécialise dans la fabrication et la commercialisation d’implants intraoculaires de qualité supérieure à propriétés optiques avancées ainsi que de produits pour la rétine (adjuvants, etc.).

Intervenants :
Conseils Acquéreur
Levée de fonds : SODICA Corporate Finance (Gilles Coudon, Hélène Valdiguié)
Juridique : ELEOM Montpellier (Me Pascal Roze)

Due diligence financière
PricewaterhouseCoopers (Vincent Thyssen)

Investisseurs
BNP Paribas Développement (Gilles Poncet, Gautier Harlaut)
SOFILARO (Laurent Brieu)

A propos de SODICA Corporate Finance
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com

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