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'PwC IPO Watch Europe 2007, Q3' : La place boursière européenne est plus prisée que jamais


En Europe, le nombre d'introductions en Bourse a augmenté au troisième trimestre 2007 par rapport à l'année précédente. De juillet à septembre, 179 Initial Public Offerings (IPO) (2006: 151 IPO) (d'un volume total de 12'767 milliards d'euros) ont pu être enregistrés. Comparé au deuxième trimestre 2007, le nombre d'introductions en Bourse a baissé de 30%, ce qui correspond à une fluctuation habituelle à cette période de l'année. Telles sont les conclusions de l'étude "IPO Watch Europe, Q3" de
PricewaterhouseCoopers (PwC).




'PwC IPO Watch Europe 2007, Q3' : La place boursière européenne est plus prisée que jamais
Au cours du troisième trimestre 2007, 25 entreprises non européennes ont choisi les marchés financiers européens. Avec 79 IPO et un volume d'émissions de 6'354 milliards d'euros, Londres a confirmé sa place de choix parmi les Bourses européennes. Au cours du troisième trimestre 2007, la Bourse suisse SWX a enregistré une seule et unique introduction: Newave Energy Holding SA, société spécialisée dans les systèmes UPS de haute qualité technologique, a été la seule à oser faire son entrée à la Bourse suisse.

"Le troisième trimestre est toujours le plus calme en termes d'introductions en Bourse", commente Philipp Hofstetter, associé Conseil économique de PricewaterhouseCoopers Suisse. "Au troisième trimestre 2007, le nombre de nouvelles cotations en Europe a augmenté par rapport à l'année dernière, malgré la volatilité accrue des marchés. Mais la baisse notable entamée en septembre laisse entrevoir le trouble et la retenue des émetteurs". Le rapport "IPO Watch Europe 2007, Q3" montre que le nombre d'introductions en Bourse a reculé en juillet et août, tout en étant supérieur à celui de l'année précédente. Au seul mois de septembre de cette année, l'activité d'émission a baissé à 26 introductions en Bourse (contre 39 au troisième trimestre 2006). Le volume total des émissions de 12'767 milliards d'euros au troisième trimestre 2007 a chuté de 22% par rapport à l'année précédente. "Cette perte de valeur peut s'expliquer par les volumes relativement faibles des plus grosses transactions réalisées cette année", commente Philipp Hofstetter.

Londres conserve sa première place.
Londres demeure en tête des places financières européennes en termes d'IPO, avec un volume d'émissions de 6'354 milliards d'euros au troisième trimestre 2007. En termes de transactions, avec 79 introductions, la part de marché de la Bourse londonienne représente 44% de tous les IPO européennes.

L'Europe reste attractive pour les entreprises internationales.
La nouvelle cotation la plus importante de ce troisième trimestre revient à la Bourse allemande. Tognum AG, leader technologique dans le domaine de la propulsion et de l'énergie, a apporté sur le marché un volume de 1,8 milliard d'euros. Les IPO classés deuxième à quatrième d'après leur volume sont intervenus sur le marché principal de Londres.

Les marchés européens restent attractifs pour les émetteurs non européens. Au cours du troisième trimestre 2007, 25 entreprises non européennes ont opté pour les marchés financiers européens (pour un volume total de 2'731 milliards d'euros). Londres reste en tête. Sur le marché principal de Londres, sept entreprises non européennes d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kazakhstan, de Bahreïn et d'Israel ont été cotées avec un volume total de 1'655 milliards d'euros. "Bien que le rythme des introductions en Bourse ne soit plus aussi effréné en ce moment, de nombreuses activités sont à noter et le pipeline est prometteur pour les six prochains mois", déclare Philipp Hofstetter. Le marché suisse des actions a enregistré une introduction entre juillet et septembre 2007: Newave Energy Holding SA, société spécialisée dans les systèmes UPS de haute qualité technologique, a apporté un volume de CHF 167,20 millions sur la Bourse suisse SWX.

Croissance à l'OMX, à la Borsa Italia et au WSE
Au cours du troisième trimestre 2007, les Bourses européennes OMX, Borsa Italia, WSE et la Bourse allemande ont connu un certain essor par rapport à l'année précédente. La nordique OMX a bénéficié de dix IPO et d'un volume de 294 millions d'euros au troisième trimestre (troisième trimestre 2006: 6 IPO, volume de 854 millions d'euros). Au troisième trimestre 2007, la Bourse italienne a enregistré neuf IPO pour une valeur de 142 millions d'euros. Même Warsaw Stock Exchange (WSE) a accueilli à bras ouverts 27 nouveaux émetteurs pour une valeur de 394 millions d'euros (troisième trimestre 2006: 14 IPO, volume de 219 millions d'euros). Au troisième trimestre 2007, le groupe boursier Euronext a également connu une croissance par rapport à l'année précédente, avec 34 IPO (troisième trimestre 2006: 25 IPO). Pour Euronext, l'introduction la plus importante a été celle de la société d'investissement Lehman Brothers Private Equity Partners Limited avec 363 millions d'euros.

www.pwc.com

Mercredi 24 Octobre 2007
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