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Le spécialiste des disques durs Seagate Technology
est entré en négociations exclusives avec LaCie en vue de l’acquisition d’une
participation majoritaire dans son capital. Le groupe américain a proposé à
Philippe Spruch, PDG, et à sa société affiliée, l’acquisition de la totalité de
leurs actions, représentant 64,5% des actions existantes de LaCie. Seagate a
proposé un prix de 4,05 euros par action payable en numéraire, ce montant étant
éventuellement ajusté à la baisse en fonction de la situation de trésorerie et
de l’endettement de LaCie au moment de la réalisation de
l’opération.
Le prix de 4,05 euros par action représente une
prime de 29% par rapport au cours moyen de clôture de l’action LaCie sur la
période de 30 jours de bourse précédant le 22 mai 2012 (inclus).
Après obtention des autorisations des autorités
administratives et réalisation de cette opération, Seagate lancerait une offre
publique d’achat simplifiée (suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire) en
vue de l’acquisition en numéraire des actions restant en circulation,
conformément au règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
Le prix de 4,05 euros sera éventuellement augmenté
de 3% en cas d’atteinte du seuil de 95% du capital et des droits de vote de
LaCie par l’initiateur dans un délai de 6 mois suivant la réalisation de la
cession du bloc de contrôle, soit un prix maximal potentiel de 4,17 euros pour
chaque action LaCie. Hors complément de prix, cette offre valorise actuellement
LaCie à environ 146 millions d’euros, en valeurs de fonds propres, incluant un
montant de trésorerie acquise d’environ 49 millions d’euros au 31 mars
2012.
La transaction aurait pour effet de combiner deux
portefeuilles de produits et de technologies hautement complémentaires, en
ajoutant les solutions de stockage grand public haut de gamme, les solutions de
stockage en réseau (NAS) et les logiciels de LaCie à la gamme Seagate de
produits de stockage grand public standard.
Cette opération favoriserait la stratégie de
croissance de Seagate sur le marché du stockage grand public, en particulier en
Europe et au Japon, et apporterait à la société de solides capacités
d’ingénierie et de développement de logiciels, ainsi que des partenariats avec
plusieurs distributeurs clés.
L’opération devrait être neutre sur le résultat par
action de Seagate pour l’exercice 2013.
Communiqué de presse
(traduit)
