Au terme du placement qui s'est achevé le 9 avril 2014, la demande totale dans le cadre du placement global et de l'offre à prix ouvert s'est élevée à 64 millions d'euros. Le produit brut total de l'augmentation de capital s'établit à 50 millions d'euros (prime d'émission incluse), avant éventuel exercice de l'éventuelle option de surallocation.

Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence, SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique de nouvelle génération, Aixplorer®, qui exploite une technologie UltraFastTM à une cadence d'acquisition environ 200 fois plus rapide que les systèmes concurrents.

Dans le cadre de cette opération, SuperSonic Imagine et les banques introductrices (BNP PARIBAS et Société Générale, coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, et Gilbert Dupont et Oddo & Cie, co-chefs de file) étaient conseillées par Jones Day (deal counsel) : Charles Gavoty et Renaud Bonnet, associés en charge du dossier, assistés de Linda Hesse, associée, Florent Bouyer, counsel, Paul Maurin, Alice Baverez, Patricia Jimeno et Yves Gillard (droit boursier/corporate), Edouard Fortunet et Philippe Marchiset (propriété intellectuelle), Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Nicolas André (droit fiscal).

Le cabinet Pevensey (Jérôme Lemercier et Grégoire Lepigeon) est également intervenu comme conseil de la seule société.

Au cours des 36 derniers mois, Jones Day à Paris a accompagné 13 introductions en bourse réalisées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Genomic Vision, Supersonic Imagine, Genticel, TxCell, Med Tech, Implanet, Cardio3 BioSciences, Nanobiotix, DBV Technologies, Inside Secure, Eos Imaging, Adocia et Mauna Kea Technologies), ainsi que les introductions en bourse de Criteo sur le Nasdaq et de Sequans Communications sur le New York Stock Exchange. Jones Day a également représenté Bpifrance Large Venture dans le cadre de l'introduction en bourse de Fermentalg.

A propos de Jones Day
Jones Day est un cabinet d'avocats international présent dans 40 bureaux dans le monde. Entièrement intégré, le cabinet fournit une gamme complète de services en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires et internationales. Ouvert en 1970, le bureau de Paris couvre tous les domaines du droit et conseille une vaste clientèle de grands groupes industriels, d'administrations publiques, de banques, de fonds d'investissements et d'institutions financières.
Avec plus de 2 400 avocats dans le monde, dont près de 430 en Europe et plus de 100 avocats en France, Jones Day figure parmi les dix plus grands cabinets d'avocats au monde.
jonesday.com

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