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Buffet Group est acquis pour une valeur
d’entreprise de 58 millions d’euros, soit un multiple de 7,9 fois l’EBITDA des
douze derniers mois. Buffet Group est le deuxième acteur mondial dans la
fabrication et la distribution d’instruments à vents. Basé à Mantes-la-Ville,
ses racines remontent à 1789 (fabrication de la première trompette Antoine
Courtois) et 1825 (création de la première clarinette Buffet Crampon à Paris).
Buffet Crampon, [...]
Buffet Group est
acquis pour une valeur d’entreprise de 58 millions d’euros, soit un multiple de
7,9 fois l’EBITDA des douze derniers mois.
Buffet Group est le
deuxième acteur mondial dans la fabrication et la distribution d’instruments à
vents. Basé à Mantes-la-Ville, ses racines remontent à 1789 (fabrication de la
première trompette Antoine Courtois) et 1825 (création de la première clarinette
Buffet Crampon à Paris). Buffet Crampon, marque emblématique du groupe, est le
numéro un mondial de la clarinette professionnelle.
Au travers de ses cinq
marques (Buffet Crampon, Antoine Courtois, Besson, Julius Keilwerth et W.
Schreiber) le groupe est présent sur le segment des instruments bois
(clarinettes, clarinettes basses, hautbois, bassons, saxophones) et des cuivres
(tubas, euphoniums, saxhorns, trompettes, cornets, altos, bugles, trombones).
Buffet Group bénéficie d’un savoir-faire unique dans ses ateliers en France et
en Allemagne. Grâce à un réseau de distribution mondial, de filiales aux
Etats-Unis, au Japon, enAllemagne et en Chine, le Groupe réalise plus de 93% de
son chiffre d’affaires en dehors de France. Buffet Group a enregistré un chiffre
d’affaires de 67 millions d’euros en 2011 et emploie 570
personnes.
Un financement
bancaire fourni par BNP Paribas, HSBC, LCL et Banque Palatine a été mis en place
à l’occasion de la transaction, qui permet de réduire la dette existante et
d’offrir ainsi plus de flexibilité pour soutenir la croissance
future.
En tant que nouvel
actionnaire, Fondations Capital entend mettre en œuvre avec le management,
conduit par Antoine Beaussant,une stratégie de développement par croissance
interne et externe visant à établir Buffet Group comme la référence mondiale des
instruments à vent.
Antoine Beaussant a
déclaré : « nous conduisons une transformation profonde et rapide de notre
Groupe dans le respect des valeurs fondamentales de nos marques, associées à
l’innovation et la technologie. L’arrivée de Fondations Capital va nous
permettre d’étendre davantage le rayonnement du Groupe par de nouveaux
investissements et de nouvelles acquisitions ».
Xavier Marin,
Président de Fondations Capital, a déclaré : « Buffet Group est une entreprise
française d’excellence, produisant en Europe, présente du Japon au Brésil, qui
va accompagner le développement de la pratique musicale à travers le monde et
qui entend jouer un rôle actif de consolidation de son industrie
».
Communiqué de
presse
