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SCATTOLINI, leader européen de la carrosserie de bennes et de
plateaux fixes vient de prendre 100% du capital de CABRETA.
Après 3 années de crises sur un marché français difficile, un
endettement important consécutif à un investissement lourd dans une unité de
traitement de peinture cataphorèse unique en France, le moment était venu pour
le fondateur Jean HARDY (PDG, 62 ans) et les actionnaires familiaux de s’adosser
à un partenaire industriel de niveau européen.
C’est au cours de l’automne dernier que les actionnaires
historiques ont fait appel à PAX CORPORATE FINANCE afin de trouver une solution
garantissant la pérennité du site industriel et l’identité de la marque. Sur un
marché comportant une vingtaines d’acteurs, deux repreneurs se sont rapidement
détachés du lot.
Avec une forte présence européenne, une complémentarité de
gamme et l’appui financier d’un grand groupe, l’offre italienne a été
privilégiée afin de maintenir les effectifs, le site industriel, la marque et
les produits qui font la renommée du carrossier français depuis
1990.
CABRETA devient ainsi un maillon fort de SCATTOLINI capable de
fournir un produit différent sur ses marchés traditionnels en Europe :
Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Benelux, Scandinavie, Europe de l’Est.
Sur le marché français, SCATTOLINI optimisera la synergie avec ses propres
produits bennes qui équipent déjà les châssis des grands constructeurs :
RENAULT, RENAULT TRUCKS, DAIMLER, FORD, NISSAN, IVECO, TOYOTA, VOLKSWAGEN,
etc.
L’intégration de CABRETA comme acteur majeur du marché
français dans le giron de SCATTOLINI permettra de développer tous les potentiels
de solutions « bennes » et « plateaux » en s’appuyant sur le réseau de
distributeurs carrossiers français et européen.
L’année 2012, après 4 mois, enregistre une forte progression
des commandes (+33% par rapport à 2011) chez CABRETA, essentiellement due au
nouveau produit benne allégée « TIPP TOP THLE » qui a été primé au dernier salon
SOLUTRANS par le prix de l’innovation de la carrosserie et tout récemment encore
par le prix CRISALIDE dans la catégorie « mobilité décarbonée ».
Crée en 1939, SCATTOLINI est le carrossier leader européen
dans sa spécialité : 9.000 bennes et 22.000 plateaux fixes par an. Avec un
chiffre d’affaires de 70m€ sur 2011, SCATTOLINI fait partie du groupe industriel
Italien FAIST qui comprend 21 sites de production dans le monde pour 242m€ de CA
en 2011 et +2.000 personnes.
Les intervenants
de l’opération :
Cédant CABRETA, Jean Hardy
Acquéreurs SCATTOLINI, Maurizio Mayr, Fulvio
Begnini
Conseil financier CABRETA PAX CORPORATE FINANCE, Karine
Curtis, Pedro Pereira
Avocat d’affaires SCATTOLINI ORATIO AVOCATS, Olivier
Feys
Due Diligences Financières ABC GESTION, Eric Join
Investisseurs obligataires SODERO GESTION, CREDIT MUTUEL
ARKEA, FSI REGIONS
Communiqué de presse
