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CMS et le Cabinet Lipworth sur le premier Euro PP international du groupe Paragon


CMS était le conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre de l'émission obligataire du groupe Paragon d'un montant total de 52 000 000 € cotée sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.



Le groupe Paragon, un des leaders mondiaux des solutions à l'attention des entreprises basées sur la technologie présent dans 12 pays avec un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros et 5 000 employés, a réalisé avec succès au travers de sa filiale anglaise Grenadier Holdings Plc une émission obligataire d'un montant de 52 000 000 € portant intérêt au taux de 4 % l'an qui pourra être ajusté selon le niveau du ratio de levier et venant à échéance le 15 décembre 2023.

L'émission, arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a été réalisée dans le cadre d'un placement privé obligataire auprès d'investisseurs institutionnels (Euro PP) avec une cotation des titres sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. Les obligations bénéficient d'une garantie de droit anglais de la société holding Paragon Group Ltd et de nantissements de compte de titres financiers des filiales françaises et allemandes de l'émetteur.

Sur cette opération, CMS est intervenu en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
En France, l'équipe de CMS était composée de Marc-Etienne Sébire, associé et Myriam Issad, collaboratrice.
Au Royaume-Uni, l'équipe de CMS était composée de Michael Cavers, associé, Kirsty Templar et Alvino van Schalkwyk, collaborateurs.
En Allemagne, l'équipe de CMS était composée de Oliver Dreher, associé, Orna Freifrau von Fürstenberg et Florian Blanke, collaborateurs.
Franck Lipworth, associé du Cabinet Lipworth est intervenu en qualité de conseil de l'émetteur.

CMS Bureau Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des affaires et en droit du travail. Il est classé 2e cabinet d'avocats français par le chiffre d'affaires et 4e par l'effectif.
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 firmes internationales les plus importantes au monde en nombre d’avocats (Am Law 2015 Global 100). Disposant de 70 bureaux répartis dans 39 pays et employant plus de 4 500 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1.01 milliard d’euros en 2015.
CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.
cms.law/bfl et cms.law



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Lundi 19 Juin 2017
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