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Mezzo di Pasta : leader d'un marché en forte croissance
Créé en 2002 à Strasbourg, le réseau de distribution comprend 126 points de vente à fin 2010 dont 121 sur l'ensemble du territoire et 5 sous Master Franchises à l'étranger.
Le réseau a grandi rapidement ces 5 dernières années avec 24 nouveaux points de vente par an en moyenne. Environ 80% des points de vente en France sont des franchises et 20% sont des magasins détenus en propre (succursales). La plupart des points de vente existant se situent en centre-ville (97) et depuis peu dans des centres commerciaux (29). Mezzo est aussi entré sur le marché des concessions à travers des accords avec Horeto (hall d'exposition de Villepinte), Total (stations de service d'autoroutes) et des négociations en cours dans la restauration collective. En France, le management estime pouvoir au moins doubler le nombre de points de vente, avec un accent fort sur le développement de succursales.
Le concept Mezzo offre aussi un potentiel important à l'international. Des accords de Master Franchise ont été signés récemment au Mexique, en Suisse ou en Espagne. Des pourparlers sont en cours pour de nouveaux territoires. Enfin, la société espère pouvoir, à terme, étendre, en propre, son rayonnement international. Un premier test sera réalisé dès cet été en Allemagne, avec l'ouverture d'un franchisé.
Le projet de Bridgepoint
Bridgepoint, par l'intermédiaire de son véhicule dédié aux entreprises de petite et moyenne taille (Bridgepoint Development Capital), entre au capital de Mezzo di Pasta en tant qu'actionnaire majoritaire, pour accélérer les ouvertures de succursales en France, sur des emplacements de première catégorie, afin d'offrir à la marque une plus grande visibilité sur des surfaces de vente plus importantes. Il rachète, à cette occasion, les titres du holding d'investissement Arts et Biens, dirigé par Adrien Levy, entré au capital en tant que minoritaire en 2009 pour accompagner la société pour une première phase de développement.
Bridgepoint bénéficie d'un réseau et d'un savoir faire qui permettront à Mezzo de renforcer sa position de leader et de développer un modèle de croissance rentable et pérenne. Le groupe, à travers un véhicule d'investissement différent, est notamment actionnaire majoritaire de Pret A Manger en Grande Bretagne et est, en France, depuis de nombreuses années, actif dans la Distribution spécialisée (Alain Afflelou, Histoire d'Or, Nocibé), secteur qui présente de nombreuses caractéristiques communes à celui de la Restauration Rapide.
« La croissance réalisée par Mezzo di Pasta au cours des deux dernières années est remarquable. Les fondateurs ont su faire de Mezzo le leader incontesté du segment de la pâte fraiche, un modèle unique en Europe. Nous croyons en leur capacité à doubler le nombre de points de vente en France d'une manière maitrisée et pérenne, grâce aux succursales pour lesquelles nous mettons à disposition de la société des fonds propres supplémentaires, mais aussi grâce à la franchise, modèle pour lequel Mezzo doit rester attractif. En tant que société de gestion présente dans 8 pays en Europe, nous offrons un positionnement unique sur le segment du "smidcap" pour soutenir les ambitions internationales de la société. Des recrutements clés, en cours de finalisation, participeront à la réalisation de ce projet ambitieux." commente Pierre Colasson, responsable de Bridgepoint Development Capital en France.
Pour Emmanuel Guth, Président et co-fondateur de la société : « Ces dix dernières années, l'ensemble des collaborateurs et des franchisés de l'enseigne Mezzo di Pasta ont œuvré au développement de la chaîne en proposant dans de nombreuses villes de France une offre de restauration rapide de qualité sur la thématique des pâtes fraîches. Cette exigence de qualité, appliquée à nos produits et nos méthodes de développement nous confère aujourd'hui une place de leader sur notre segment. Alors que nous pressentons un très fort potentiel de développement pour notre offre, dans un marché de la restauration rapide en pleine ébullition, la tête du réseau avait besoin de se donner les moyens de ses ambitions. C'est désormais chose faite. Avec l'arrivée d'un actionnaire majoritaire aussi fort et expérimenté que Bridgepoint, de nouvelles voies s'ouvrent à nous. »
Mezzo di Pasta est le deuxième investissement de Bridgepoint Development Capital en France, après celui de la Compagnie Stéphanoise de Santé (C2S), réalisé en mars dernier. Bridgepoint Development Capital compte à ce jour cinq investissements dans son portefeuille en Europe.
A propos de Bridgepoint et de Bridgepoint Development Capital
Bridgepoint est un acteur international majeur du capital-investissement, présent dans huit pays à travers l'Europe. Début 2010, Bridgepoint a lancé une nouvelle activité, Bridgepoint Development Capital (BDC), dédiée aux entreprises valorisées entre 20 et 150 millions d'euros. Un pas stratégique décisif est ainsi franchi dans son développement. En effet, grâce aux équipes du fonds Bridgepoint Europe IV de € 4,8 milliards, positionné sur les valeurs de € 150 millions à € 1 milliard, et celles de BDC, le groupe devient le seul investisseur à proposer dans tous les principaux pays européens, une réponse locale aux besoins des marchés du mid-cap et du small-cap.
BDC est aujourd'hui représentée dans trois des huit bureaux de Bridgepoint (Londres, Paris et Stockholm). Sur les 12 premiers mois de son activité, BDC a réalisé quatre transactions : Solhaga (centres de soin de l'autisme aigü) en Scandinavie, Lumison (services informatiques) et BAS (systèmes de gestion de l'énergie) en Grande-Bretagne, et C2S (cliniques privées) en France. Mezzo di Pasta est la deuxième en France et la cinquième en Europe.
Intervenants sur le dossier
Conseils de Bridgepoint
Bridgepoint Development Capital : Pierre Colasson, Olivier Binet, Jonathan Piquet
Conseil juridique : Bureau Francis Lefebvre (Jean-Robert Bousquet, Thomas Bortoli)
Due-diligences :
- Marché : Advancy (Sébastien David, Laurence-Anne Parent)
- Financière : 8 Advisory (Stéphane Vanbergue)
- Juridique, fiscale et sociale : Landwell (Cécile Debin)
- Assurance : Marsh (Humbert d'Autichamp)
Recrutements : Labeille Conseil (Maryvonne Labeille), Hoffmann & Baretti (Renaud Prodel)
Conseils des fondateurs
Arts et Biens : Adrien Levy, Alexandre Dellanegra
Conseil financier : Poincaré Gestion (Frédéric Dubuisson)
Conseil juridique : Hoche société d'avocats (Jean-Luc Blein, Elise Véron-Poitou)
Créé en 2002 à Strasbourg, le réseau de distribution comprend 126 points de vente à fin 2010 dont 121 sur l'ensemble du territoire et 5 sous Master Franchises à l'étranger.
Le réseau a grandi rapidement ces 5 dernières années avec 24 nouveaux points de vente par an en moyenne. Environ 80% des points de vente en France sont des franchises et 20% sont des magasins détenus en propre (succursales). La plupart des points de vente existant se situent en centre-ville (97) et depuis peu dans des centres commerciaux (29). Mezzo est aussi entré sur le marché des concessions à travers des accords avec Horeto (hall d'exposition de Villepinte), Total (stations de service d'autoroutes) et des négociations en cours dans la restauration collective. En France, le management estime pouvoir au moins doubler le nombre de points de vente, avec un accent fort sur le développement de succursales.
Le concept Mezzo offre aussi un potentiel important à l'international. Des accords de Master Franchise ont été signés récemment au Mexique, en Suisse ou en Espagne. Des pourparlers sont en cours pour de nouveaux territoires. Enfin, la société espère pouvoir, à terme, étendre, en propre, son rayonnement international. Un premier test sera réalisé dès cet été en Allemagne, avec l'ouverture d'un franchisé.
Le projet de Bridgepoint
Bridgepoint, par l'intermédiaire de son véhicule dédié aux entreprises de petite et moyenne taille (Bridgepoint Development Capital), entre au capital de Mezzo di Pasta en tant qu'actionnaire majoritaire, pour accélérer les ouvertures de succursales en France, sur des emplacements de première catégorie, afin d'offrir à la marque une plus grande visibilité sur des surfaces de vente plus importantes. Il rachète, à cette occasion, les titres du holding d'investissement Arts et Biens, dirigé par Adrien Levy, entré au capital en tant que minoritaire en 2009 pour accompagner la société pour une première phase de développement.
Bridgepoint bénéficie d'un réseau et d'un savoir faire qui permettront à Mezzo de renforcer sa position de leader et de développer un modèle de croissance rentable et pérenne. Le groupe, à travers un véhicule d'investissement différent, est notamment actionnaire majoritaire de Pret A Manger en Grande Bretagne et est, en France, depuis de nombreuses années, actif dans la Distribution spécialisée (Alain Afflelou, Histoire d'Or, Nocibé), secteur qui présente de nombreuses caractéristiques communes à celui de la Restauration Rapide.
« La croissance réalisée par Mezzo di Pasta au cours des deux dernières années est remarquable. Les fondateurs ont su faire de Mezzo le leader incontesté du segment de la pâte fraiche, un modèle unique en Europe. Nous croyons en leur capacité à doubler le nombre de points de vente en France d'une manière maitrisée et pérenne, grâce aux succursales pour lesquelles nous mettons à disposition de la société des fonds propres supplémentaires, mais aussi grâce à la franchise, modèle pour lequel Mezzo doit rester attractif. En tant que société de gestion présente dans 8 pays en Europe, nous offrons un positionnement unique sur le segment du "smidcap" pour soutenir les ambitions internationales de la société. Des recrutements clés, en cours de finalisation, participeront à la réalisation de ce projet ambitieux." commente Pierre Colasson, responsable de Bridgepoint Development Capital en France.
Pour Emmanuel Guth, Président et co-fondateur de la société : « Ces dix dernières années, l'ensemble des collaborateurs et des franchisés de l'enseigne Mezzo di Pasta ont œuvré au développement de la chaîne en proposant dans de nombreuses villes de France une offre de restauration rapide de qualité sur la thématique des pâtes fraîches. Cette exigence de qualité, appliquée à nos produits et nos méthodes de développement nous confère aujourd'hui une place de leader sur notre segment. Alors que nous pressentons un très fort potentiel de développement pour notre offre, dans un marché de la restauration rapide en pleine ébullition, la tête du réseau avait besoin de se donner les moyens de ses ambitions. C'est désormais chose faite. Avec l'arrivée d'un actionnaire majoritaire aussi fort et expérimenté que Bridgepoint, de nouvelles voies s'ouvrent à nous. »
Mezzo di Pasta est le deuxième investissement de Bridgepoint Development Capital en France, après celui de la Compagnie Stéphanoise de Santé (C2S), réalisé en mars dernier. Bridgepoint Development Capital compte à ce jour cinq investissements dans son portefeuille en Europe.
A propos de Bridgepoint et de Bridgepoint Development Capital
Bridgepoint est un acteur international majeur du capital-investissement, présent dans huit pays à travers l'Europe. Début 2010, Bridgepoint a lancé une nouvelle activité, Bridgepoint Development Capital (BDC), dédiée aux entreprises valorisées entre 20 et 150 millions d'euros. Un pas stratégique décisif est ainsi franchi dans son développement. En effet, grâce aux équipes du fonds Bridgepoint Europe IV de € 4,8 milliards, positionné sur les valeurs de € 150 millions à € 1 milliard, et celles de BDC, le groupe devient le seul investisseur à proposer dans tous les principaux pays européens, une réponse locale aux besoins des marchés du mid-cap et du small-cap.
BDC est aujourd'hui représentée dans trois des huit bureaux de Bridgepoint (Londres, Paris et Stockholm). Sur les 12 premiers mois de son activité, BDC a réalisé quatre transactions : Solhaga (centres de soin de l'autisme aigü) en Scandinavie, Lumison (services informatiques) et BAS (systèmes de gestion de l'énergie) en Grande-Bretagne, et C2S (cliniques privées) en France. Mezzo di Pasta est la deuxième en France et la cinquième en Europe.
Intervenants sur le dossier
Conseils de Bridgepoint
Bridgepoint Development Capital : Pierre Colasson, Olivier Binet, Jonathan Piquet
Conseil juridique : Bureau Francis Lefebvre (Jean-Robert Bousquet, Thomas Bortoli)
Due-diligences :
- Marché : Advancy (Sébastien David, Laurence-Anne Parent)
- Financière : 8 Advisory (Stéphane Vanbergue)
- Juridique, fiscale et sociale : Landwell (Cécile Debin)
- Assurance : Marsh (Humbert d'Autichamp)
Recrutements : Labeille Conseil (Maryvonne Labeille), Hoffmann & Baretti (Renaud Prodel)
Conseils des fondateurs
Arts et Biens : Adrien Levy, Alexandre Dellanegra
Conseil financier : Poincaré Gestion (Frédéric Dubuisson)
Conseil juridique : Hoche société d'avocats (Jean-Luc Blein, Elise Véron-Poitou)
