BONE THERAPEUTICS, un leader de la thérapie cellulaire osseuse qui adresse d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la réparation et de la prévention des fractures, annonce aujourd’hui les modalités de son introduction en bourse sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.

Résumé de l’Offre
- Offre de souscription à hauteur d’un maximum de 1.750.000 actions ordinaires nouvelles. Ce montant peut être augmenté de 15% au maximum pour un montant total de 2.012.500 actions nouvelles ordinaires.
- Option d’augmentation d’actions supplémentaires pour un montant ne pouvant dépasser 15% du nombre de nouvelles actions souscrites dans le cadre de l’offre et couvertes par une faculté de surallocation.
- La fourchette indicative de prix de l’Offre a été fixée à un minimum de 14,5 € et un maximum de 16,5 € par action.
- L’Offre se compose des éléments suivants :
o Une offre publique pour des investisseurs particuliers en Belgique et en France
o Un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels dans certains pays en-dehors des Etats-Unis, conformément à la réglementation S de l’US Securities Act de 1933 modifié, ainsi que dans les Etats membres de l’EEE (à l’exception de la Belgique et de la France), conformément à une exemption en vertu de la Directive Prospectus telle que transposée dans chaque état membre.
- La période d’offre s’étend du 22 Janvier au 2 Février 2015 inclus, sujette à raccourcissement ou suspension de l’offre (la “période d’Offre”).
- Les actions de la Société seront admises à la cotation sur les marches réglementés Euronext Bruxelles et Euronext Paris
- La date de première négociation devrait être le 6 Février 2015.

Bone Therapeutics a sécurisé le placement de 10 M€ en pré-book-building
- Certains actionnaires et détenteurs d’obligations de la Société se sont engagés à souscrire les actions offertes dans le cadre de l’Offre pour un montant total de 10.350.000 €.
- La Société s’est engagée à attribuer entièrement le montant des actions offertes souscrites par les investisseurs de référence dans le cadre de l’Offre, et ce même en cas de sursouscription de l’Offre.

Commentant cette annonce, Enrico Bastianelli, Directeur Général de Bone Therapeutics, a déclaré : “Nous pensons que notre innovation de rupture en thérapie cellulaire osseuse, qui offre une approche mini invasive dans le traitement de la réparation et de la prévention des fractures, est à même de répondre à des besoins médicaux importants aujourd’hui non satisfaits et où la concurrence est par ailleurs très limitée. “Les fonds que nous entendons lever dans le cadre de l’Offre doivent permettre de poursuivre le développement de notre portefeuille large et mature de produits candidats, d’accélérer les études cliniques et enfin d’avancer vers la mise sur le marché pour que nos produits innovants puissent bénéficier aux patients qui en ont besoin.”

Bone Therapeutics
bonetherapeutics.com

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